Özel sermaye destekli GMR Solutions Inc., Pazartesi günü ABD'de halka arzını başlattı. Ülkenin en büyük acil tıbbi hizmet sağlayıcısına yaklaşık 800 milyon dolar nakit girişi sağlayabilecek olan bu işlemde 5 milyar dolara kadar bir değerleme hedefleniyor.
Halka arz; J.P. Morgan, KKR Capital Markets ve BofA Securities dahil olmak üzere büyük bankalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor. Global Medical Response markası altında faaliyet gösteren GMR, ABD'deki 1.400 ilçede kritik bir hastane dışı bakım sağlayıcısıdır.
Dosyalamaya göre GMR Solutions, başlangıç fiyat aralığı hisse başına 22,00 ila 25,00 dolar olarak belirlenmiş 31.914.893 adet A Grubu adi hisse senedi sunmayı planlıyor. Bu aralığın en üst seviyesinde halka arz yaklaşık 797,9 milyon dolar toplayacak. Şirket, New York Borsası'nda "GMRS" sembolüyle listelenmek için başvuruda bulundu.
Halka açılma hamlesi, KKR destekli şirket için bilançosunu yeniden yapılandırmasına ve halka açık piyasa değerlemesi oluşturmasına olanak tanıyan önemli bir adımı temsil ediyor. GMR, net geliri ödenmemiş B Serisi imtiyazlı hisse senetlerini itfa etmek ve birinci derece rehinli vadeli kredisinin bir kısmını geri ödemek için kullanmayı amaçlıyor; bu da halka arz sonrası borç azaltmaya odaklanıldığının bir göstergesi.
Önerilen değerleme ve sermaye artırımı, yüksek operasyonel maliyetler ve karmaşık geri ödeme modelleri ile karakterize edilen acil tıbbi hizmetler sektörü için yeni bir kriter belirleyebilir. Başarılı bir arz, GMR'ye hizmetlerini genişletmek ve pazar lideri konumunu sağlamlaştırmak için önemli bir sermaye sağlayacaktır. Şirketin operasyonları, yaklaşık 34.000 kişilik bir ekiple yılda yaklaşık 5,5 milyon hasta etkileşimini desteklemektedir.
GMR'nin entegre ağı, American Medical Response, Air Evac Lifeteam ve Guardian Flight gibi tanınmış markalar aracılığıyla hem kara hem de hava ambulans hizmetlerini içermektedir. Sigortacıların, toplanan toplam fon miktarını artırabilecek 4.787.233 adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyonu bulunmaktadır.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
