Önemli Çıkarımlar
Goldman Sachs, temel kanser ilacı Brukinsa'nın artan satışlarının etkisiyle beklentileri aşan ilk çeyrek geliri açıklamasının ardından BeOne Medicines Ltd. (ONC.US) için fiyat hedefini yükseltti.
Banka bir raporda, BeOne için hisse başına kazanç tahminini güçlü ilk çeyrek sonuçlarını yansıtacak şekilde artırdığını ve karlılık varsayımlarını ayarladığını belirtti. Kurum, hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi.
BeOne Medicines, 2026'nın ilk çeyreği için analist tahminlerini geride bırakarak 1,49 milyar dolarlık ürün satışı bildirdi. Performans, küresel satışları yıllık %38 artışla 1,1 milyar dolara ulaşan ve pazar payını %36'da sabitleyen temel ilaç Brukinsa tarafından yönlendirildi. Şirketin diğer ana ürünü Tevimbra, önceki yıla göre %20 artışla 206 milyon dolarlık satış kaydetti.
Güçlü ciro büyümesi, %89'luk brüt marj ve kontrollü işletme giderleri ile birleşerek çeyreklik GAAP EBIT'i 250 milyon dolara taşıdı. Güçlü çeyreğin ardından BeOne yönetimi, 2026 tam yıl rehberliğini yükseltti. Şirket şimdi, önceki tahmine göre 100 milyon dolarlık bir artışla toplam gelirin 6,3 milyar dolar ile 6,5 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. GAAP EBIT tahmini de 750 milyon dolar ile 850 milyon dolar aralığına çıkarıldı.
Goldman Sachs'ın olumlu revizyonu, Morgan Stanley'nin de yakın zamanda kendi fiyat hedefini 395 dolara yükseltmesiyle diğer analistlerin benzer iyimser tutumlarını takip ediyor. BeOne ayrıca portföyünü genişletme konusunda aktif davranarak, Jazz Pharmaceuticals ile geliştirmekte olduğu gişe rekorları kırma potansiyeline sahip bir kanser tedavisi olan Ziihera için Royalty Pharma plc (RPRX) ile stratejik bir finansman anlaşması imzaladı.
Güncellenen rehberlik, yönetimin satış ivmesinin 2026 boyunca sürdürülebileceğine güvendiğini gösteriyor. Yatırımcılar şimdi, şirketin Brukinsa satış stratejisini uygulamaya devam edip edemeyeceğini ve Ziihera'nın mide kanserindeki potansiyel onayı da dahil olmak üzere ürün hattını ilerletip ilerletemeyeceğini takip edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
