Datadog, Adaptive ML'yi satın alarak 1 milyar dolarlık AI araştırma hamlesini güçlendiriyor

Datadog'un Adaptive ML'yi satın alması, gözlemlenebilirlik devinin 1 milyar dolarlık yıllık araştırma motoruna takviye öğrenimi operasyonlarını getiriyor.

Datadog Inc., ilk takviye öğrenimi operasyonları platformunu oluşturan bir girişim olan Adaptive ML'yi satın alarak, sürekli AI iyileştirmesini gözlemlenebilirlik ve güvenlik ürünlerine entegre etmeyi hedefliyor. Anlaşma, Adaptive ML'yi Datadog AI Research bünyesine katıyor; bu laboratuvar, dünya modelleri ve altyapı izleme için aracı LLM sonrası eğitim üzerine odaklanıyor.

"Adaptive'i her işletmeye kendi AI'sını sürekli olarak geliştirme yeteneği vermek için kurduk. Eksik olan parça hiçbir zaman algoritma değildi, en zor kısım üretim ölçeğiydi," dedi Adaptive ML'nin kurucu ortağı ve CEO'su Julien Launay bir açıklamada. "Datadog'un gerçek dünya altyapısına benzersiz erişimiyle, sürekli zekaya doğru hızlanabiliriz."

Datadog, araştırma ve geliştirmeye yıllık 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparak, Toto 2.0 araştırma projesi ve müşteriler için yüz binlerce otomatik soruşturma yürüten Bits Investigation, Bits Code ve Bits Security Analyst adlı bir dizi AI ajanını finanse ediyor. Adaptive ML'nin RLOps platformu, işletmelerin üretim geri bildirimini kullanarak zaman içinde iyileşen özel AI ajanları oluşturmasına, sahiplenmesine ve dağıtmasına olanak tanıyor; Datadog bu yeteneği izleme yığınına entegre etmeyi planlıyor.

Satın alma, Datadog'un gözlemlenebilirliğin pasif panolardan, müşterileri etkilemeden önce sorunları tespit edip düzelten otonom sistemlere kayacağına dair bahsini işaret ediyor. Datadog hisseleri duyuru üzerine yüzde 3,2 artışla 247,45 dolara yükselerek yılbaşından bu yana olan kazancını yüzde 85'e çıkardı, ancak hisse senedi Mayıs ayındaki 277,49 dolarlık zirvesinin hala yüzde 10,8 altında işlem görüyor. Scotiabank hedef fiyatını 275 dolara, Citi ise 270 dolara yükseltti ve AI altyapısının izleme yazılımına yeni talep yaratmasıyla Datadog'un rekabet avantajının genişlediğini belirtti.

Adaptive ML'nin Datadog'un laboratuvarına kattıkları

Adaptive ML, Launay'ın kurumsal AI'nın en zor kısmı olarak tanımladığı şeyi çözmek için tasarlanmış bir kategori olan ilk özel takviye öğrenimi operasyonları platformunu geliştirdi. Çoğu AI modeli bir kez eğitilir ve statik olarak dağıtılır; RLOps, gerçek dünya sinyallerinin model davranışını sürekli olarak iyileştirdiği bir geri bildirim döngüsü oluşturur. Binlerce kurumsal müşteriden telemetri verisi işleyen Datadog için bu geri bildirim döngüsü, ham gözlemlenebilirlik verilerini Baş Bilim İnsanı Ameet Talwalkar'ın tanımladığı gibi "birinci taraf zekasına" dönüştürebilir.

"Laboratuvarımız, verilerimizden ve alan uzmanlığımızdan yararlanarak özel ajanlar ve modeller oluşturmaya ve verilerimizi etkili bir şekilde birinci taraf zekasına dönüştürmeye odaklanmış durumda," dedi Talwalkar. "Adaptive ML'yi bünyemize katmak, laboratuvarımızda halihazırda yaptığımız çalışmaları geliştirmek ve güçlendirmek için doğal bir uyum."

Anlaşma ayrıca Datadog'u Dynatrace Inc. ve Cisco Systems Inc.'in Splunk birimi de dahil olmak üzere rakiplerine karşı konumlandırıyor; her iki şirket de AI odaklı gözlemlenebilirliğe yatırım yapıyor. Dynatrace'in Davis AI'sı ve Splunk'un AI asistanı, aynı kurumsal izleme bütçeleri için rekabet ediyor, ancak Datadog'un avantajı verilerinin genişliğinde yatıyor — şirket, uygulamaları, altyapıyı, verileri, modelleri ve güvenliği tek bir platformdan izleyerek her iki rakibinden daha fazla eğitim sinyali elde ediyor.

Yatırımcı açısından sonuçlar

Datadog, ileriye dönük satışlarının yaklaşık 12 katından işlem görüyor; bu, Dynatrace'in yaklaşık 9 katının üzerinde ancak beş yıllık ortalaması olan 16 katın altında; bu durum, Şubat ayındaki "SaaSpocalypse" satış dalgasının ardından piyasanın AI'nın SaaS fiyatlandırması üzerindeki etkisine dair belirsizliğini yansıtıyor. Adaptive ML satın alması, Datadog'un 80 milyar dolarlık piyasa değerine kıyasla küçük olsa da, stratejik bir yönü işaret ediyor: gözlemlenebilirlik verilerini, kişi başına daha yüksek fiyatlandırmayı haklı çıkaran sürekli iyileşen AI ajanlarına dönüştürmek.

Datadog, Bits ajanlarının insan mühendislerden daha hızlı olay çözebildiğini gösterebilirse, şirket personel eklemeden müşteri başına ortalama gelirini artırabilir — bu, çarpan genişlemesini destekleyecek bir marj hikayesidir. Risk, AI ajanlarının izlemenin kendisini metalaştırarak Datadog'un yüzde 30'un üzerindeki gelir büyümesini yönlendiren fiyatlandırma gücünü sıkıştırmasıdır.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.