China Merchants, EDU Hedefini 76 Dolara, TAL Hedefini 17.3 Dolara Yükseltti
China Merchants Securities International, New Oriental (EDU.US) için fiyat hedeflerini 70 dolardan 76 dolara ve TAL Education (TAL.US) için 16.7 dolardan 17.3 dolara yükseltirken, her iki eğitim devi için de "Ağırlığını Artır" derecesini korudu. Bu yükseltmeler, her iki şirketin de Kasım çeyrek sonuçlarında kar marjlarının beklentileri önemli ölçüde aştığını bildirmesinin ardından geldi. Aracı kurum, güçlü performansı istikrarlı gelir artışı, etkili işletme kaldıracı ve ihtiyatlı maliyet kontrollerinin bir kombinasyonuna bağladı. Analistler, sonuçların sağlam talep, istikrarlı bir politika ortamı ve yapay zeka yenilikleriyle desteklenen sektördeki sağlam bir büyüme eğilimini yeniden teyit ettiğini belirtti.
New Oriental GAAP Dışı Kar Tahminleri %10'a Kadar Yükseltildi
New Oriental için China Merchants Securities, öğretim kalitesini ve öğrenci tutma oranını iyileştirme dahil olmak üzere operasyonel optimizasyonun gelecekteki büyümeyi hızlandırmanın anahtarı olacağını öngörüyor. Firma, New Oriental için mevcut ve gelecek mali yıllar için GAAP dışı net kar tahminlerini sırasıyla %8 ve %10 oranında artırarak, sırasıyla 586 milyon dolar ve 699 milyon dolar kar projeksiyonları sundu. Gelirin bu yıl %12 artarak 5.5 milyar dolara ve gelecek yıl %11 daha artarak 6.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Aracı kurum ayrıca GAAP dışı faaliyet karının bu yıl %32 artarak 729 milyon dolara ve gelecek yıl %17 artarak 850 milyon dolara çıkmasını bekliyor.
TAL Education Gelir Büyümesi Dördüncü Çeyrekte %31'e Hızlanacak
TAL Education'ın dördüncü çeyrekte (kış çeyreği) gelir büyümesinin yıllık bazda %31'e hızlanması bekleniyor; bu, üçüncü çeyrekteki %27'lik büyümeye göre dikkate değer bir artış. China Merchants Securities, TAL için GAAP dışı faaliyet karı tahminini bu yıl %34 ve gelecek yıl %20 oranında önemli ölçüde artırarak sırasıyla 297 milyon dolar ve 378 milyon dolara ulaştırdı. Bu iyileşen karlılık, satış ve pazarlama giderleri üzerindeki beklentilerin üzerinde kontrolün yanı sıra fiziksel konumlarının kullanım oranlarının artmasına bağlanıyor. Firma, TAL'ın bu yıl GAAP dışı net karının 404 milyon dolara ve gelecek yıl 455 milyon dolara ulaşmasını bekliyor.
