BIG3 basketbol ligi, 290 milyon dolarlık SPAC birleşmesiyle halka açılıyor

Ice Cube'ın BIG3 basketbol ligi, 290 milyon dolar değerlemeyle Graf Global Corp. ile birleşerek halka açılmayı kabul etti ve bir ABD borsasında işlem gören ilk profesyonel spor ligi oldu.

"Yükselen sporların yeni bir nesline öncülük eden BIG3, basketbolu kültür, taraftarlar ve takım topluluklarımızla buluşturuyor," dedi BIG3'ün kurucu ortağı ve CEO'su O'Shea Jackson, Sr. "Halka açılmak bizim bir sonraki adımımız. Bu bizi daha büyük bir sahneye taşıyor, uluslararası potansiyelimizi hızlandırıyor ve taraftarlarımıza bizimle birlikte büyüme fırsatı sunuyor."

Özel amaçlı satın alma şirketi Graf Global Corp. (NYSE American: GRAF) ile yapılan anlaşma, hisse fiyatı performansına bağlı potansiyel kazanç payları hariç BIG3'ü 290 milyon dolar olarak değerliyor. Mevcut tüm öz sermaye ve öz sermayeye bağlı menfaatlerin, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi hedeflenen kapanışta adi hisse senedine dönüşmesi bekleniyor. Birleşen şirket Big3 Basketball Holdings Inc. adını alacak ve "TONT" kodu altında işlem görecek.

İşlem, GRAF'ın 10 Haziran itibarıyla yaklaşık 249 milyon dolar tutarındaki güven hesabından en az 50 milyon dolar net nakit gelir elde edilmesini gerektiriyor. GRAF hissedarlarının, iş birleşme süresinin 27 Haziran'a kadar uzatılmasını onaylaması gerekiyor; hem uzatma oylamasında hem de birleşme ile ilgili nihai hissedar oylaması öncesinde itfa hakları bulunuyor. Halka arz, profesyonel bir spor liginde hisse senedi sahibi olmak isteyen kamu piyasası yatırımcılarına, tarihsel olarak yalnızca özel mülkiyet gruplarına açık olan nadir bir fırsat sunuyor.

BIG3, dokuzuncu sezonuna 20 Haziran'da Los Angeles'taki Intuit Dome'da başlıyor; şampiyonluk maçı ise 22 Ağustos'ta Charlotte'taki Spectrum Center'da yapılacak. Lig, dördü BIG3'e ait (Boston, Chicago, Dallas ve DMV) ve dördü Detroit, Houston, Los Angeles ve Miami'de bağımsız sahiplere satılmış olmak üzere sekiz şehir bazlı takımdan oluşuyor. Houston takımı 2024 yılında Lime Rock Resources'tan Eric Mullins ve CenterPoint Energy Inc.'in eski başkanı Milton Carroll'a 10 milyon dolara satıldı.

Lig, geçen sezon CBS'de ortalama 550.000'den fazla izleyiciye ulaştı ve 1 milyarın üzerinde sosyal medya etkileşimi yarattı. Maçlar, Çin'de Migu ve Brezilya'da TV Globo gibi ortaklar aracılığıyla uluslararası olarak dağıtılıyor. Efsanevi koçlar arasında Julius Erving, Nancy Lieberman ve Gary Payton yer alırken, Hall of Fame üyesi Clyde Drexler komisyon üyesi olarak görev yapıyor.

Anlaşmadaki yatırımcılar arasında ailesi daha önce Baltimore Orioles'a sahip olan John P. Angelos; Fortress Investment Group'un icra kurulu başkanı ve San Francisco 49ers'ın azınlık hissedarı Peter Briger; Fortress'in eş-CEO'su Drew McKnight; ve PayPal ile Founders Fund'ın kurucu ortağı Ken Howery bulunuyor.

BIG3 hissedarları, birleşen şirketin hisse senedinin 30 ardışık işlem gününün en az 20'sinde 15 dolar veya üzerinde kapanması durumunda, beş yıl içinde hak kazanılacak ek 2 milyon kazanç payı almaya hak kazanıyor. MC Strategic Advisors LLC, BIG3'e danışmanlık yaparken, Ellenoff Grossman & Schole LLP hukuk danışmanı olarak görev aldı. White & Case LLP ise Graf Global Corp.'a danışmanlık yaptı.

3'e 3 formatı, 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesiyle küresel çapta tanınırlık kazanıyor ve bu da ligin uluslararası genişlemesi için potansiyel bir itici güç sağlıyor. Kurucu ortak ve Başkan Jeff Kwatinetz, halka arzın "oldukça ölçeklenebilir platformumuzdan en iyi şekilde yararlanmak için sermaye ve satın alma para birimi sağlayacağını" söyledi.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.