Önemli Çıkarımlar:
Greenbriar Equity Group destekli Applied Aerospace & Defense Inc., ABD'deki ilk halka arzında (IPO) 3,6 milyar dolara kadar değerlemeyi hedefliyor ve savunma yüklenicilerinin yatırımcıların sektöre olan ilgisinden yararlanma dalgasıyla birlikte 682,5 milyon dolara kadar fon toplamayı amaçlıyor.
Huntsville, Alabama merkezli şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan başvuruya göre 32,5 milyon hisseyi hisse başına 18 ila 21 dolar arasında satmayı planlıyor. Bu aralığın orta noktasında, arz yaklaşık 634 milyon dolar gelir sağlayacak.
Şirket izahnamede, "Savunma ve havacılık şirketleri, küresel istikrarsızlığa karşı korunmak isteyen perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında daha fazla ilgi görüyor" ifadelerine yer verdi ve uzun süredir devam eden Orta Doğu çatışması ile NATO üyesi ülkelerde artan savunma bütçelerine dikkat çekti. Applied, uzay ve savunma teknolojisi şirketleri için gövde, uçuş kontrol yüzeyleri, katı roket motoru kasaları ve motor milleri dahil olmak üzere çok çeşitli kritik görev bileşenleri üretiyor.
Halka arz, bu yılın ilerleyen dönemlerinde SpaceX'in potansiyel listelemesi öncesinde savunma odaklı bir dizi şirketin halka açık piyasalara akın etmesiyle gerçekleşiyor; SpaceX'in listelemesi ABD tarihindeki en büyük arzlardan biri olabilir. Applied'in yolculuğu Salı günü başlıyor ve hisselerin Nasdaq'ta henüz açıklanmamış bir sembol altında işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirket, fon kullanım amacı olarak genel kurumsal hedefler ve potansiyel satın almalar dışında spesifik bir bilgi vermedi.
Başvuruda Jefferies, Goldman Sachs ve Morgan Stanley arzın baş lider underwriting kurumları olarak listeleniyor. Applied'in çıkışı, hükümetlerin artan jeopolitik risklere yanıt olarak küresel çapta askeri harcamaları artırmasıyla bu yılki bir dizi savunma halka arzını takip ediyor. Şirketin geliri, 2025 mali yılı için 895 milyar dolara yükselen ABD savunma ödenekleriyle birlikte büyüdü, ancak Applied başvuruda kendi finansal sonuçlarını henüz açıklamadı.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
