Anthropic, 30 milyar dolarlık yeni bulut anlaşmasında Microsoft'un Maia çipini hedefliyor

Anthropic, Microsoft'un özel Maia AI çipleriyle desteklenen sunucuları kiralamak için görüşmeler yürütüyor; bu, Nvidia'dan milyonlarca dolarlık geliri başka yöne çekme tehdidi oluşturan ve büyük bulut sağlayıcılarının maliyetli şirket içi silikon stratejilerini doğrulayan dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma. İlk olarak The Information tarafından bildirilen potansiyel ortaklık, Microsoft'un AI endüstrisine hakim olan pahalı Nvidia çiplerine uygulanabilir alternatifler geliştirmek için Alphabet ve Amazon'a karşı verdiği yarışta önemli bir zafer anlamına gelecek.

Microsoft hisseleri raporun ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1,5 yükseldi. Bir anlaşma, Microsoft'un uzun süredir devam eden ve maliyetli özel çip programı için büyük bir dış müşteri kazanımı anlamına gelecek; Azure bulut hizmetlerinin donanım maliyetlerini düşürme ve kar marjlarını koruma stratejisini doğrulayacaktır.

Müzakereler henüz erken aşamalarda ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabilir. Şu anda Azure veri merkezlerinde konuşlandırılan Microsoft'un Maia 200 çipleri, Anthropic'in Claude'u gibi mevcut modelleri daha verimli bir şekilde çalıştırmak için tasarlandı ve Nvidia'nın GPU'larının hakim olduğu büyük ölçekli eğitimden ziyade çıkarım iş yüklerini hedefliyor.

Yatırımcılar için bu anlaşma, Microsoft'un veri merkezlerine yaptığı yıllık tahmini 50 milyar dolarlık sermaye harcaması için kritik bir test niteliğinde. Büyük bir müşteri kazanımı yatırımı haklı çıkaracak ve Nvidia'nın yüzde 80'in üzerindeki pazar payı üzerinde baskı oluşturacaktır; başarısızlık ise üst düzey AI modelleri için Nvidia dışı donanımların uygulanabilirliği hakkında soruları gündeme getirecektir.

Anthropic’in Çoklu Çip Stratejisi

Bu hamle, Anthropic'in donanım tedarikçilerini çeşitlendirmeye yönelik bilinçli stratejisinin doğal bir uzantısıdır. Nvidia'ya büyük ölçüde bağımlı olan rakiplerinin aksine Anthropic; Google, Amazon Web Services ve Nvidia'nın donanımlarını kullanarak çoklu bulut, çoklu çip temeli oluşturdu. Şirket, ABD'nin en büyük üç sağlayıcısından gelen bulut hizmetlerine toplam 33 milyar dolar harcamayı taahhüt etti.

Gelirinin bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 100'den fazla artışla 11 milyar dolara ulaşması beklenen Anthropic, ortaklarını etkileyecek finansal güce sahip. Maia üzerinde Microsoft ile çalışarak Anthropic, popüler Claude modeli için yalnızca daha fazla bilgi işlem gücü elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki çip nesillerinin tasarımını ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde şekillendirmeye de yardımcı olabilecektir.

Microsoft'un Özel Silikon Üzerine 50 Milyar Dolarlık Bahsi

Microsoft için Anthropic'i Maia çipleri için harici bir müşteri olarak kazanmak kritik bir kanıt noktasıdır. Şirket, TPU'ları ile Google ve Trainium ile Inferentia çipleri ile Amazon ile birlikte, artan maliyetleri kontrol etmek ve bulut hizmeti marjlarını iyileştirmek için Nvidia'nın donanımına alternatifler geliştirmeye milyarlar yatırıyor.

Maia çip programının geçen yıl gecikmelerle karşılaştığı ve Microsoft'u kilit rakiplerinin gerisinde bıraktığı bildirilmişti. Ancak şirket, Ocak ayında Maia 200 çiplerinin hem OpenAI hem de Anthropic modelleri tarafından desteklenen kendi Copilot AI araçlarına güç sağlamak için dahili olarak kullanıldığını duyurdu. Amiral gemisi bir dış müşteriyi güvence altına almak, ölçeğe ulaşmak ve geliştirme maliyetlerini geri kazanmak için bir sonraki mantıklı adımdır.

Derinleşen ilişki, Microsoft'un birincil AI ortağı OpenAI'nın kendi çip tedarikçilerini çeşitlendirmeyi ve kendi silikonunu geliştirmeyi araştırdığı bir dönemde geliyor. Microsoft, Anthropic'e halihazırda 5 milyar dolara kadar yatırım yaptı; Anthropic de karşılığında Azure'da 30 milyar dolarlık bulut harcaması taahhüt etti, ancak mevcut kullanım ölçeği hala OpenAI'nınkinden daha küçük.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.