Những điểm chính:
Chân Kiện Khang Medical (02697.HK), công ty phát triển robot phẫu thuật cho các quy trình chọc dò qua da và đốt nhiệt, đang tìm cách huy động tới 483 triệu HKD (62 triệu USD) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong, với giá cổ phiếu dao động từ 119,3 đến 135,4 HKD mỗi cổ phiếu.
Theo bản cáo bạch, công ty có kế hoạch chào bán 3,56 triệu cổ phiếu H trên toàn cầu, trong đó khoảng 10% dành cho nhà đầu tư bán lẻ Hong Kong và 90% cho nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Tại mức giá giữa là 127,4 HKD/cổ phiếu, số tiền thu ròng ước tính khoảng 388 triệu HKD.
"Số tiền thu được sẽ chủ yếu tài trợ cho việc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm cốt lõi của chúng tôi, robot phẫu thuật chọc dò qua da", công ty cho biết trong tài liệu niêm yết. CICC và DBS đóng vai trò là đồng bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán này.
Khoảng 74,5% số tiền thu ròng sẽ được dành cho robot phẫu thuật chọc dò qua da cốt lõi, 9,9% cho robot phẫu thuật đốt nhiệt vi sóng, 6% cho các sản phẩm đường ống khác và mở rộng danh mục bằng sáng chế, 2% cho năng lực sản xuất, và 7,6% cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.
Thời gian chào bán diễn ra từ hôm nay đến thứ Năm, và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Sàn chính) dự kiến bắt đầu vào ngày 30 tháng 6. Khoản đầu tư tối thiểu cho nhà đầu tư bán lẻ là khoảng 2.735,3 HKD cho một lô 20 cổ phiếu.
Đợt niêm yết định giá doanh nghiệp của Chân Kiện Khang Medical ở mức xấp xỉ 1,8 tỷ HKD tại mức giá giữa, đưa công ty vào nhóm nhỏ các công ty robot phẫu thuật được giao dịch đại chúng tại Hong Kong. Ngày giao dịch đầu tiên vào 30 tháng 6 sẽ kiểm tra nhu cầu của tổ chức đối với lĩnh vực thiết bị y tế ngách này.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
