Key Takeaways:
Le fournisseur de solutions de boissons Refresco Holding B.V. a finalisé le 1er mai l'acquisition de SunOpta Inc. au prix de 6,50 USD par action en espèces, une transaction d'une valeur d'entreprise de 773 millions de dollars qui élargit considérablement l'empreinte de Refresco en Amérique du Nord dans les catégories de boissons à forte croissance.
« C'est un moment passionnant pour nos deux organisations. SunOpta apporte des capacités exceptionnelles dans les boissons à base de plantes et nutritionnelles, le thé, les bouillons et les snacks fruités meilleurs pour la santé », a déclaré Steve Presley, PDG de Refresco. « Leur expertise complète notre plateforme existante et renforce notre capacité à servir nos clients dans davantage de catégories, de canaux et de formats d'emballage. »
L'accord a été approuvé massivement par les actionnaires de SunOpta le 16 avril, avec 98,06 % des voix exprimées en faveur. Suite à l'acquisition, l'action de SunOpta, qui avait gagné plus de 68 % depuis le début de l'année, sera retirée du Nasdaq et de la Bourse de Toronto. La prime par rapport au cours de l'action avant l'annonce n'a pas été divulguée.
L'acquisition positionne Refresco comme un acteur plus dominant sur le marché nord-américain des boissons en intégrant la fabrication aseptique spécialisée et le développement de produits de SunOpta. Pour SunOpta, devenir une filiale privée du groupe plus vaste Refresco offre une échelle et des ressources accrues pour accélérer sa croissance, selon ses dirigeants.
La combinaison des deux sociétés devrait générer des avantages stratégiques significatifs. Refresco, l'un des principaux fournisseurs indépendants de solutions de boissons en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, acquiert l'expertise approfondie de SunOpta dans les boissons à base de plantes et nutritionnelles, un secteur en croissance rapide tirée par les consommateurs.
« Rejoindre Refresco marque le début d'un nouveau chapitre important pour SunOpta », a déclaré Brian Kocher, PDG de SunOpta. « En tant que membre de Refresco, nous bénéficierons d'une plus grande envergure, de capacités plus larges et d'opportunités accrues pour mieux soutenir nos clients. »
SunOpta, une entreprise forte de plus de cinq décennies d'expérience dans les solutions de chaîne d'approvisionnement, devient désormais une filiale à part entière de Refresco, dont le siège est à Rotterdam. La transaction avait franchi tous les obstacles réglementaires nécessaires, y compris la réception d'une lettre de non-intervention du commissaire canadien en vertu de la Loi sur la concurrence et l'expiration anticipée de la période d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino aux États-Unis.
Les actionnaires inscrits de SunOpta sont tenus de soumettre une lettre de transmission pour recevoir la contrepartie en espèces pour leurs actions.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
