Points clés à retenir :
Luxshare Precision Industry Co. a passé l'audition de la Bourse de Hong Kong, ouvrant la voie à une double cotation qui pourrait lever près de 3 milliards de dollars.
« L'enregistrement auprès de la CSRC et l'approbation de l'audition constituent des étapes importantes dans notre stratégie de double cotation », a déclaré la société dans son dossier post-audition, sans nommer de banques chefs de file ni fournir de calendrier.
Le fabricant sous contrat coté à Shenzhen prévoit de vendre environ 441 millions d'actions ordinaires, selon son dossier déposé auprès de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC). La société, qui fabrique des produits électroniques grand public pour Apple, a déclaré un chiffre d'affaires 2025 de 332 milliards de yuans (49 milliards de dollars), en hausse de 23,6 %, et un bénéfice de 14,2 milliards de yuans, en hausse de 21,2 %. Sa division d'électronique automobile a progressé de 185 % pour représenter 11,8 % des ventes.
Une cotation réussie ferait de Luxshare l'une des plus importantes introductions en bourse à Hong Kong cette année, offrant aux investisseurs internationaux un accès direct à un partenaire clé de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Les actions de la société à Shenzhen ont gagné 106 % au cours des 52 dernières semaines, lui conférant une valeur de marché d'environ 500 milliards de yuans (73,9 milliards de dollars).
La société n'a pas divulgué la fourchette de prix de l'offre, les investisseurs de référence ni la date de cotation. Les banques chefs de file n'ont pas non plus été nommées. L'activité principale de Luxshare dans l'électronique grand public, qui comprend les produits Apple, a augmenté de 13,4 % l'année dernière et représente encore 80 % du chiffre d'affaires total.
La double cotation offre à Luxshare une deuxième devise pour ses levées de fonds et ses fusions-acquisitions, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis du marché A-share. Les investisseurs surveilleront la fourchette de prix et la composition des investisseurs de référence, qui signaleront la demande institutionnelle pour l'un des plus grands noms industriels de Chine.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
