LINGYI ITECH(01688.HK), 홍콩 IPO 상장 개시...주당 10.18 홍콩달러에 8억 1,200만주 모집, 코너스톤 투자자 19곳 참여

LINGYI ITECH(01688.HK)이 화요일 홍콩 IPO를 공식 개시하며, 8억 1,200만주 H주를 주당 최대 10.18 홍콩달러에 공모한다고 밝혔다.

"이번 상장은 증가하는 AI 하드웨어 수요를 포착하기 위한 자본 기반을 강화할 것"이라고 회사는 투자설명서에서 밝혔다. 국태해통(Guotai Haitong)이 이번 딜의 단독 주관사를 맡았다.

글로벌 공모 물량 중 10%는 홍콩 공모주 트렌치에 배정되며(약 8,120만주), 나머지 90%는 국제 투자자에게 할당된다. 매매 단위는 660주이며, 최소 청약 금액은 6,786.56 홍콩달러다. 청약 기간은 6월 23일 정오까지 진행된다.

이번 IPO에는 GF Fund, Kaide Global Investment, Qube, Ti-Capital Funds, Value Partners, SUNNY OPTICAL(02382.HK), 타이캉 생명(Taikang Life) 등 19곳의 코너스톤 투자자가 참여했으며, 총 약 4억 700만 달러 규모의 청약을 약정했다. 최대 발행가 기준, 글로벌 공모를 통한 순수익은 약 81억 5,000만 홍콩달러에 달할 것으로 예상된다.

이번 가격 책정을 통해 회사의 시장 가치는 거래 시작 후 업계 경쟁사들과 비교 평가를 받게 된다. 6월 26일 메인보드에서의 첫 거래일은 홍콩의 회복세를 보이는 IPO 시장에서 AI 하드웨어 종목에 대한 기관 수요를 가늠하는 척도가 될 전망이다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.