ゴールドマン・サックス、百悦澤（Brukinsa）の38%成長を受けBeOne Medicinesの目標株価を414ドルに引き上げ

ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）は、主力の抗がん剤「百悦澤（Brukinsa）」の売上急増により、第1四半期の売上高が予想を上回ったことを受け、BeOne Medicines Ltd. (ONC.US) の目標株価を引き上げました。

ゴールドマン・サックスはレポートの中で、好調な第1四半期決算を反映してBeOneの1株当たり利益予想を引き上げ、収益性の前提を調整したと述べています。同社は同銘柄の「買い」評価を再確認しました。

BeOne Medicinesが発表した2026年第1四半期の製品売上高は14.9億ドルとなり、アナリスト予想を上回りました。この実績は、世界売上高が前年同期比38%増の11億ドルに達し、市場シェア36%を固めた主力薬「百悦澤」が牽引しました。同社のもう一つの主要製品である「替雷利珠単抗（Tevimbra）」の売上高は、前年比20%増の2.06億ドルを記録しました。

力強い増収に加え、89%の売上総利益率と抑制された営業費用により、四半期のGAAPベースのEBITは2.5億ドルに達しました。好調な四半期決算を受け、BeOneの経営陣は2026年通期の業績予想を引き上げました。同社は現在、総売上高を前回の予想から1億ドル増の63億ドル〜65億ドルの範囲で見込んでいます。GAAPベースのEBIT予想も7.5億ドル〜8.5億ドルの範囲に引き上げられました。

ゴールドマン・サックスによるプラスの修正は、他のアナリストからの同様の強気な見方に続くものであり、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）も最近、独自の目標株価を395ドルに引き上げました。BeOneはポートフォリオの拡大にも積極的で、ジャズ・ファーマシューティカルズ（Jazz Pharmaceuticals）と共同開発しているブロックバスターの可能性を秘めたがん治療薬「Ziihera」について、ロイヤルティ・ファーマ（Royalty Pharma plc、RPRX）と戦略的資金調達契約を締結しました。

更新されたガイダンスは、売上の勢いが2026年を通じて維持できるという経営陣の自信を示唆しています。投資家は今後、同社が「百悦澤」の販売戦略を引き続き実行できるか、また胃がんにおける「Ziihera」の承認可能性を含むパイプラインを進展させられるかに注目することになります。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。