Puntos clave:
DAJIN (01081.HK) lanzó el martes su OPI en Hong Kong, ofreciendo 86,97 millones de acciones H a un máximo de 66,4 HKD cada una. La suscripción se extiende hasta el mediodía del 2 de junio, y se espera que la negociación comience el 5 de junio en el Mercado Principal.
El fondo soberano de Singapur GIC se unió a otros nueve inversores de referencia, suscribiendo colectivamente 358 millones de USD en acciones. El grupo incluye a HHLR Advisors y Hillhouse Investment Management, CPE Juniper, UBS AM Singapore, Eastspring, Pinpoint, ICBC Wealth Management, Marshall Wace Asia Limited, Millennium y PSBC Wealth Management.
Aproximadamente el 10% de la oferta se reserva para el público de Hong Kong, mientras que el 90% se asigna a la colocación internacional. La tarifa de entrada es de 6.706,97 HKD por lote de 100 acciones. Se estima que los ingresos netos ascienden a aproximadamente 5.620 millones de HKD.
DAJIN, que ya cotiza en la Bolsa de Shenzhen, es un proveedor clave de equipos para la energía eólica marina. La doble cotización brinda a los inversores de Hong Kong una exposición directa a la cadena de suministro de la energía eólica marina de China, en un momento en que el país acelera la expansión de su capacidad de energía renovable. La empresa no reveló el desglose del uso de los fondos ni los principales suscriptores en los términos preliminares.
La fijación de precios otorga a DAJIN una valoración que se pondrá a prueba frente a sus pares del sector que cotizan en Hong Kong, incluidos otros fabricantes de equipos para energía renovable. La negociación del primer día, el 5 de junio, medirá la demanda institucional por la cadena de suministro de energía eólica marina de China, en medio del impulso del país por expandir su capacidad de energía limpia.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye un consejo de inversión.
