반도체 주식 매도세, 시총 1조 달러 증발… 나스닥 '피의 폭락' 진입

반도체 주식이 금요일 시가총액 1조 달러 이상을 잃으며 나스닥을 광범위한 매도세로 끌어내렸다. 브로드컴의 부진한 전망이 AI 수요 우려를 다시 불러일으킨 탓이다.

"마이크론은 곧 클라이맥스 무브(climax move)를 보일 것으로 보입니다."라고 재커스 인베스트먼트 리서치의 주식 전략가 앤드류 로코는 말했다. "일반적으로 클라이맥스 무브는 약해진 펀더멘털보다 먼저 극단적인 기술적 지표에서 나타납니다."

매도세는 업종 전반으로 확산됐다. 엔비디아는 3% 하락하며 주간 하락폭을 늘렸고, 마이크론은 목요일 시간외 거래에서 5% 가까이 급락한 데 이어 금요일 장중에도 계속 하락했다. 인텔과 AMD도 하락했다. 아시아에서는 SK하이닉스가 9.9% 폭락했고, 삼성전자는 6.4% 하락했으며, 코스피200 지수는 6% 떨어졌다. 유럽 반도체 주식도 따라 하락해 인피니언이 5%, ASML이 3.2%, ST마이크로일렉트로닉스가 3.25% 하락했다.

이번 폭락은 마이크론의 6월 24일 실적 발표를 2주 앞두고 발생했다. 지난 1년간 840% 급등해 시가총액이 1조 달러를 넘는 이 메모리 칩 제조사는 일부 애널리스트들이 펀더멘털을 앞질렀다고 평가하는 밸류에이션을 정당화해야 하는 과제를 안고 있다. 이 주식은 선행 주가수익비율(PER) 10~13배에 거래되고 있으며, AGF 인베스트먼트의 최고투자책임자 존 포터는 메모리 업계의 경기순환적 특성을 고려할 때 이러한 배수를 "거의 역발상 신호"라고 평가했다.

매도세는 광범위하게 나타나 기술주와 반도체 주식이 하락을 주도했다. S&P 500 지수는 나스닥과 함께 하락했으며, 다우존스 산업평균지수는 목요일 신고점으로 마감했지만 장 전 거래에서 보합 수준을 유지하다 결국 더 넓은 압력에 굴복했다.

국채는 별다른 피난처를 제공하지 못했다. 10년물 금리는 0.4bp 하락한 4.472%를 기록했고, 30년물 금리는 4.977%를 유지했다. 달러는 약세를 보이며 DXY 지수가 0.6% 하락한 99.352를 기록했다.

이번 매도세의 촉매제는 브로드컴의 부진한 전망으로, 이미 미국 비농업 고용 보고서를 앞두고 긴장 상태에 있던 투자자들을 놀라게 했다. 경제학자들은 5월 고용이 8만 건 증가하고 실업률이 4.3%를 기록할 것으로 예상하고 있다. 퍼스트 시티즌스 뱅크의 시장 및 경제 리서치 책임자 필 뉴하트는 "FOMC가 2주 앞으로 다가온 상황에서, 단기 금리 변동이 다시 테이블에 오를 것이라는 징후는 없다"고 말했다.

매도세는 주식을 넘어 확장됐다. 비트코인은 4개월 만에 최저치인 61,117달러로 하락했고, 이더리움은 1년 만에 최저치인 1,627달러를 기록했으며, 솔라나는 2년 6개월 만에 최저치인 63.84달러까지 떨어졌다. 금 선물은 0.3% 하락한 온스당 4,492.70달러를 기록했다. 유가는 소폭 하락해 브렌트유가 0.4% 내린 배럴당 94.67달러, WTI가 0.7% 내린 92.41달러를 기록했지만, 중동 긴장 고조 속에 두 지표 모두 주간 상승세를 유지했다.

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