베이징 규제 강화 속 홍콩 3대 은행, 본토 고객 계좌 개설 규정 강화

홍콩의 주요 대형 은행들이 본토 중국 고객에 대한 투자 계좌 요건을 강화하고 있다. 이는 베이징 주도의 불법 역외 자본 이동 규제 단속이 증권업을 넘어 은행권으로 확대되고 있음을 의미한다.

사정에 정통한 두 소식통에 따르면 HSBC Holdings Plc는 투자 계좌 개설을 원하는 본토 고객에게 자금이 중국이 아닌 해외에서 발생했음을 확인하는 진술서에 서명하도록 요구하고 있다. 또 다른 소식통은 계열사인 항성은행(Hang Seng Bank Ltd.)도 본토 고객에게 유사한 양식을 발행했다고 전했으며, 다른 두 소식통은 중국은행(홍콩)(Bank of China (Hong Kong) Ltd.)이 이번 주부터 투자 계좌 개설 시 고객에게 자금 출처를 명확히 하도록 요구하기 시작했다고 밝혔다.

"본토 고객에 대한 투자 계좌 요건 강화는 계좌 개설 절차에 큰 영향을 미치지 않을 것"이라고 홍콩은행협회(Hong Kong Association of Banks) 대변인은 성명을 통해 밝혔다. 은행 업계는 최신 규제 지침에 따라 검토를 진행할 것이라고 대변인은 말했다.

이러한 움직임은 중국이 5월 22일 불법적으로 해외로 자금을 이동시킨 혐의를 받는 증권사들을 처벌하겠다고 발표한 데 따른 것이다. 같은 날, 홍콩 증권선물위원회(Securities and Futures Commission)는 UP Fintech Holding Ltd., Futu Holdings Ltd. 및 Long Bridge HK Ltd.에 총 23억 위안(약 3억 3800만 달러)의 벌금을 부과했다. 이후 홍콩금융관리국(Hong Kong Monetary Authority)은 홍콩 소재 은행들이 새로운 투자 계좌를 개설하는 본토 고객에 대해 추가 통제 조치를 채택하도록 요구하는 회람을 발행했다.

HKMA 회람에 따라 은행들은 2023년 1월 이후 개설된 계좌에 대한 위조 문서 검토를 3개월 이내에 완료해야 한다. 해당 검토에서 식별된 문제 계좌는 6개월 이내에 폐쇄되어야 한다. 또한 은행들은 지난 1년간 잔액이 없고 거래 활동이 없는 휴면 계좌를 검토하고, 필요한 절차를 6개월 이내에 완료하지 못한 계좌는 폐쇄해야 한다.

이번 규제 강화는 오랜 기간 유지되어 온 그레이마켓(회색 시장)을 교란하고 있다. 이전까지 본토 주민들은 베이징의 엄격한 자본 통제에도 불구하고 비공식 채널을 통해 자본을 역외로 이동시키고 현지 은행에 계좌를 개설하는 경우가 많았다. 일부 중개인들은 투자 증명서를 위조하고 증권사 계좌 개설을 위한 초대 코드를 제공하는 방식으로 본토 고객이 규정을 우회할 수 있도록 도와왔다. 정책 변화 이후, 이들 중개인은 전략을 바꿔 '마지막 기회'를 강조하며 더 불투명한 경로를 통해 소형 홍콩 증권사로 고객을 유도하고 있다.

HSBC, 항성은행, BOC홍콩은 국경을 넘나드는 본토 방문객들이 계좌를 개설할 때 가장 선호하는 해외 은행들 중 하나다. 세 은행은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

이번 단속은 수십 년간 시행되어 왔지만 해외 분산 투자를 원하는 본토 투자자들이 증가하면서 우회 시도가 늘어나고 있는 베이징의 자본 통제를 강화하려는 상당한 수준의 확대 조치를 의미한다. 중국의 현재 가중평균 지급준비율은 2월 50bp 인하 이후 6.5%를 기록하고 있으며, 위안화는 올해 달러 대비 약 2% 약세를 보이면서 당국에 자본 유출 억제 압박을 가중시키고 있다. 2021년 이루어진 이전의 주요 역외 증권 활동 단속은 홍콩 증권사들의 신규 계좌 개설이 일시적으로 중단되고 일부 거래 활동이 비공식 채널로 이동하는 결과를 초래한 바 있다.

홍콩 은행권의 경우, 새로운 규정은 규제 준수 비용을 상승시키고 많은 은행의 주요 성장 동력인 본토 고객 확보를 지연시킬 수 있다. 영향을 받는 세 은행은 홍콩 소매 금융 시장에서 시장 점유율 기준 가장 큰 은행들로, 본토 고객 유입이 지속적으로 감소할 경우 이미 높아진 조달 비용과 둔화된 IPO 파이프라인 속에서 수수료 수익과 거래량에 압박을 받을 수 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.