Xometry Inc.는 265만주 클래스 A 주식을 주당 85달러에 인수한 공모를 실시하여 약 2억 2500만 달러의 총 수익을 올렸습니다. J.P. Morgan과 Goldman Sachs가 주관한 이번 공모는 6월 3일에 마감될 예정이며, 조달된 자금은 운전자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다.
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Xometry, 공모가 주당 85달러에 2억 2500만 달러 조달
Xometry Inc.는 AI 기반 제조 마켓플레이스가 분기 최대 매출 기록과 지멘스(Siemens)와의 전략적 파트너십을 바탕으로 성장하는 가운데, 운전자본 및 일반 기업 목적 자금 조달을 위해 265만주 클래스 A 주식을 주당 85달러에 인수한 공모를 실시, 약 2억 2500만 달러의 총 수익을 올렸다.
메릴랜드주 노스베데스다에 본사를 둔 이 회사는 인수인들에게 동일 가격에 최대 39만 7058주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공했으며, 여기에는 인수 할인 및 수수료가 차감된다고 28일(현지시간) 성명을 통해 밝혔다. 이번 공모는 관례적 조건에 따라 6월 3일에 마감될 예정이다. 모든 주식은 Xometry가 매도하며, 거래 전 회사의 발행 주식 수 기준으로 기존 주주 지분은 약 2.6% 희석된다.
"이번 자본 조달은 AI 기반 제조 마켓플레이스를 확장하는 Xometry에 추가적인 재정적 유연성을 제공한다"고 회사는 투자설명서 보충자료에서 밝혔다. J.P. Morgan과 Goldman Sachs가 공동 주관사로 활동하며, William Blair, Citizens Capital Markets, Cantor가 추가 주관사로, Craig-Hallum이 공동 관리사로 참여한다.
발표 이후 Xometry의 주가는 약 7.6% 하락한 88달러 선에서 거래되며, 5월 7일 회사가 분기 최대 매출인 2억 510만 달러의 1분기 실적을 발표하고 연간 성장률 및 마진 전망을 상향 조정한 후 39% 급등했던 상승분 일부를 반납했다. 공모가 85달러는 회사가 지난 6월 1일 제출한 Form S-3 선반등록 신고서의 기준 가격 95.29달러 대비 10.8% 할인된 수준이며, 해당 신고서는 제출과 동시에 자동 효력이 발생했다.
이번 공모는 지멘스 파트너십 이후 첫 번째 주식 자본 조달이다. 해당 파트너십에는 Xometry 클래스 A 주식에 대한 약 5000만 달러의 소수 지분 투자와 Xometry의 AI 기반 공급망 인텔리전스를 지멘스의 Xcelerator 플랫폼에 통합하는 계약이 포함됐다. Xometry는 또한 5월 데이터센터 공급망 소싱 사업으로 확장하며, 냉각 시스템 및 전력 분배 장비와 같은 핵심 인프라 구성요소에 대한 단일 플랫폼 조달 서비스를 추가했다.
Xometry는 AI를 활용해 실시간 가격 및 리드 타임 데이터를 제공하는 디지털 마켓플레이스를 운영하며, 구매자와 맞춤 제조 부품 공급업체를 연결한다. 회사의 Thomasnet 산업 소싱 플랫폼은 조달 전문가를 위한 보완 채널 역할을 한다. 공모 자금은 전통적인 산업 유통업체인 McMaster-Carr 및 Grainger는 물론 기타 온디맨드 제조 플랫폼과 경쟁하는 디지털 마켓플레이스 확장을 지원하는 데 사용될 예정이다.
발표 전 종가 95.25달러 기준으로 공모 전 회사의 시가총액은 약 50억 달러였다. 발표일 거래량은 70만 4042주로 20일 평균 약 109만 주에 미치지 못해, 주가 하락이 광범위한 매도 압력보다는 공모에 따른 희석 효과를 반영한 것임을 시사한다. 주가는 200일 이동평균선인 55.94달러를 상회하며, 할인에도 불구하고 공모 전 상승 추세는 유지되고 있음을 나타냈다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
