웨스턴디지털, HDD 수요 힘입어 연초 대비 333% 상승…AI 스토리지 붐 주도

웨스턴디지털이 회계연도 3분기에 하이퍼스케일러들이 AI 데이터 스토리지용 하드디스크 드라이브(HDD)를 대거 구매하면서 전년 동기 대비 45%의 매출 성장을 기록했다.

어빙 탄 최고경영자(CEO)는 "AI 워크로드의 거의 모든 영역(트레이닝, 추론, 에이전트 AI, 물리 AI)에서 생성된 데이터는 HDD에 지속적이고 비용 효율적으로 저장된다"고 말했다.

3월 31일 마감된 분기의 매출은 약 33억 4000만 달러로, 전 분기 대비 11% 성장했다. 회사는 회계연도 4분기 매출 가이던스로 36억 5000만 달러를 제시했으며, 이는 전 분기 대비 9.4% 성장에 해당한다. Simply Wall St 데이터에 따르면 순이익률은 53.9%를 기록했다.

웨스턴디지털의 주가는 연초 대비 333% 상승했으며, 캘리포니아주 새너제이에 본사를 둔 이 회사의 시가총액은 약 2570억 달러에 달한다. 주가는 지난 12개월 동안 약 58달러에서 700달러 이상으로 1,103% 상승했다. 이번 실적은 클라우드 제공업체들이 데이터센터를 확장하면서 HDD가 AI 인프라의 핵심 계층으로 자리 잡았음을 보여준다.

회사 서류에 따르면 웨스턴디지털의 엔터프라이즈 HDD 부문은 연간 약 118억 달러의 매출을 창출한다. 회사 측은 UltraSMR 기술이 대형 클라우드 고객들로부터 다년 계약을 확보했다고 밝혔다. 올해 초 샌디스크를 분사한 것은 웨스턴디지털이 HDD 및 관련 데이터센터 플랫폼에 집중할 수 있게 해주었다.

스토리지 부족 현상이 업계 전반의 가격을 상승시키면서 핵심 공급업체들이 수혜를 입고 있다. 하이퍼스케일러들의 실적 발표에서는 메모리와 스토리지의 병목 현상이 지적되었으며, 기업들은 AI 워크로드 용량 확보를 위해 경쟁하고 있다. 웨스턴디지털의 엔터프라이즈 HDD는 이러한 공급망의 핵심 부품이다.

그랜드뷰리서치에 따르면 AI 시장은 2033년까지 연평균 30.6%의 복합 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 전 세계적으로 809개의 데이터센터가 계획되어 있다. 각 시설마다 대용량 스토리지가 필요하며, 웨스턴디지털은 동종 업체인 샌디스크 및 시게이트와 함께 이러한 건설 붐의 수혜를 입을 것으로 보인다. 샌디스크는 올해 들어 820% 상승하며 시가총액 3050억 달러를 기록했고, 시게이트는 712% 상승해 2500억 달러의 가치를 인정받았다. 마이크론 테크놀로지는 최근 시가총액 1조 달러를 달성하며 AI 주도의 광범위한 스토리지 섹터 모멘텀을 입증했다.

Simply Wall St에 따르면 웨스턴디지털의 소수 하이퍼스케일 고객 의존도와 부채 기반 자본 구조는 리스크 요인이다. 회사의 현금흐름 질과 고객 집중도는 면밀한 검토가 필요하지만, 다년 계약은 일부 수익 가시성을 제공한다. 주가는 높은 주가수익비율(PER)로 거래되고 있으며, 이는 이미 주가에 선반영된 성장 기대치를 반영한다.

가이던스 상향 조정은 경영진이 AI 기반 스토리지 수요가 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있음을 시사한다. 투자자들은 회계연도 4분기 실적 보고서에서 부문 마진과 하이퍼스케일러 계약 갱신에 관한 업데이트를 주목할 것으로 보인다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.