웬지 AI, 홍콩 IPO 상장가 주당 60.7 HKD, 순수익 8억 2700만 HKD 목표

기업용 AI 서비스 제공업체 웬지 AI(01956.HK)가 홍콩 IPO 상장가를 주당 60.7 HKD로 확정하고, 순수익 8억 2700만 HKD를 목표로 한다.

"홍콩 IPO 시장은 강력한 반등세를 보이고 있으며, 상장 후 기회를 포착할 수 있는 다양한 전략이 마련되어 있습니다"라고 골드만삭스는 관련 시장 노트에서 밝혔다.

이번 글로벌 공모는 총 1480만 주의 H주로 구성되며, 이중 5%(74만 1800주)는 홍콩 개인 투자자에게, 95%(1410만 주)는 국제 기관 배정분이다. 200주를 1매수단위로 하는 최소 청약 증거금은 약 1만 2262 HKD이다. 청약 기간은 6월 17일부터 6월 23일까지이며, CICC가 단독 주관사를 맡았다.

이번 가격 책정으로 웬지 AI의 기업가치는 오는 6월 26일 주식 거래 개시와 함께 시험대에 오르게 된다. 이번 IPO에는 중국 동방자산관리(국제)(China Orient Asset Management (International))와 퍼스트 시프론트 자산운용(First Seafront Asset Management)을 포함한 6곳의 기관투자자가 참여했으며, 이들은 약 3100만 달러(약 400만 주, 전체 공모 물량의 27%)를 인수했다.

기관투자자 백업

기관투자자 배정분이 전체 공모의 27%를 차지한다는 점은 기업용 AI 비즈니스 모델에 대한 기관의 신뢰를 시사한다. 중국 동방자산관리의 참여는 국영계 투자자를 주주 명부에 포함시키는 결과를 낳았으며, 이는 홍콩 상장에서 자주 볼 수 있는 특징으로, 상장 후 시장 안정화에 도움이 되는 경우가 많다.

자금 사용 계획

이번 공모를 통한 순수익은 약 8억 2700만 HKD로 추정된다. 회사는 예비 투자설명서에서 자금 사용 계획에 대한 세부 내역을 공개하지 않았다.

시장 상황

이번 상장은 홍콩 IPO 시장이 장기간의 침체 이후 회복 조짐을 보이는 가운데 이루어졌다. 골드만삭스는 신규 상장 건수가 강하게 반등하고 있으며, 밸류에이션 개선으로 기관 및 개인 투자자의 참여가 늘고 있다고 강조했다. 웬지 AI의 6월 26일 데뷔는 홍콩 시장에서 AI 기반 기업용 소프트웨어 기업에 대한 투자자 수요를 가늠하는 척도가 될 것이다.

투자자 입장에서는 27%의 기관투자자 배정이 상장 후 일정 부분 지지력을 제공하지만, 주당 60.7 HKD의 공모가는 여전히 회복 중인 IPO 환경에서 오차 범위가 넓지 않음을 시사한다. 시장은 6월 26일의 첫 거래일을 통해 기관 수요와 가격 안정성 신호를 주목할 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.