월가 급락 2% 이상, 스페이스X IPO와 인플레이션 데이터 대기

월가는 수개월 만에 최악의 세션을 기록했다. 750억 달러 규모의 스페이스X IPO와 중요한 인플레이션 지표 발표가 주식 시장에 결정적인 한 주를 예고하고 있다.

S&P 500은 2% 이상 하락하며 4월 이후 최저치로 마감했다. 매도세는 거래자들이 이번 주의 두 가지 촉매제에 대비해 포지션을 재조정하면서 마지막 거래 시간으로 갈수록 가속화됐다. 다우존스 산업평균지수는 800포인트 이상 하락했고, 나스닥 종합지수는 대형 기술주에 끌려 2.5% 하락했다.

"시장은 이분법적 결과를 가격에 반영하고 있습니다. 인플레이션이 협조하는 쪽이거나, 아니면 연준의 마지막 매파적 입장이 강화되는 쪽입니다."라고 Edgen의 주식 전략가 사라 린은 말했다. "그 위에 750억 달러 규모의 IPO가 더해지면서 모든 움직임을 증폭시키는 유동성 이벤트가 만들어지고 있습니다."

S&P 500의 11개 섹터 모두 마이너스 영역에서 마감했으며, 경기소비재와 정보기술 섹터는 각각 3% 이상 하락했다. 에너지와 유틸리티는 1% 미만 하락하며 상대적으로 선방했다. 거래량은 기관 투자자들이 스페이스X 상장을 앞두고 포트폴리오를 재구성하면서 20일 평균 대비 25% 급증했다.

이번 매도세는 주식 시장에 중대한 전환점이 될 것으로 보인다. 수요일 발표되는 소비자물가지수(CPI)는 금리 인하에 대한 연준의 인내심 있는 입장이 정당한지 시험할 것이며, 목요일의 스페이스X IPO(사상 최대 규모인 750억 달러)는 기존 포지션에서 자본을 빼앗아갈 위험이 있다. Cboe 변동성 지수(VIX)는 22까지 상승하며 3개월 만에 최고치를 기록, 옵션 트레이더들이 더 많은 변동성을 예상하고 있음을 시사했다.

인플레이션 데이터가 핵심

경제학자들은 5월 CPI가 헤드라인 인플레이션이 3.4%에서 3.3%로 완화될 것으로 예상하지만, 근원 지표는 3% 이상에서 고정될 것으로 전망된다. 예상보다 높은 수치가 나오면 9월 금리 인하에 대한 기대가 거의 사라질 것이라고 선물 가격은 시사한다. 10년물 국채 수익률은 금요일 8bp 상승한 4.42%를 기록하며 불안감이 커지고 있음을 반영했다.

스페이스X IPO, 시장 복잡성 가중

6월 11일 주당 135달러에 가격이 결정되고 6월 12일 티커 SPCX로 거래를 시작하는 스페이스X의 기록적인 IPO는 로이터 통신에 따르면 이미 1,500억 달러의 주문을 유치해 공모 규모의 두 배에 달한다. 이번 딜은 수년간 위축된 IPO 활동 이후 공개 시장에 대한 첫 번째 주요 시험대를 의미하며, Wedbush 애널리스트 댄 아이브스는 이를 AI 거대 기업인 Anthropic과 OpenAI가 뒤따를 수 있는 "길을 닦는" 순간이라고 평가했다. 스페이스X 유통 주식의 4.2%를 차지하는 이번 공모 규모는 상장 주간 내내 지속될 수 있는 성장 중심 자본에 대한 강력한 흡인력을 창출한다.

달러는 주요 통화 바스켓 대비 0.3% 강세를 보이며 다국적 기업들의 수익에 압박을 가했다. 금은 실질 수익률 상승으로 인한 역풍에 직면해 온스당 2,340달러로 0.8% 하락했다.

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