미국 주가 선물 1% 급락, 이란 공습으로 사상 최장 랠리 중단

월가의 사상 최장 랠리가 벽에 부딪혔다. 미·이란 적대 행위가 고조되면서 주가 선물이 급락했고, S&P 500의 40년 만의 최장 상승 행진이 끝날 위기에 처했다.

수요일 미국 주가 선물은 일제히 하락했다. 미군이 이란 목표물을 타격하면서 중동 긴장이 고조됐고, S&P 500을 사상 처음으로 7,600선 위로 끌어올렸던 9주 연속 상승세가 꺾였다.

윌밍턴 트러스트(Wilmington Trust)의 투자 전략 책임자 메건 슈(Meghan Shue)는 "모멘텀이 매우 강력했지만, 우리는 어닝 시즌을 지나 여름 비수기로 접어들고 있으며 지정학적 리스크가 여전히 상존한다"고 말했다.

S&P 500 선물은 0.98% 하락했고, 다우존스 산업평균지수 선물은 1.20%, 나스닥 100 선물은 0.73% 각각 떨어졌다. 소형주 지수인 러셀 2000은 1.46% 하락하며 주요 벤치마크 중 가장 가파른 낙폭을 기록했다. 이번 선물 매도세는 화요일 정규장에서 S&P 500이 7,609.78로 사상 처음으로 7,600선 위에서 마감하고, 다우가 228.91포인트(51,307.79) 오른 역사적 세션 이후에 나왔다.

이번 후퇴로 S&P 500의 9주 연속 상승 행진(1985년 이후 최장)이 위험에 빠졌다. 투자자들은 이제 주식을 사상 최고치로 반복적으로 끌어올린 인공지능(AI) 주도 랠리를 계속 타야 할지, 아니면 원유를 배럴당 96달러 이상으로 밀어올린 지정학적 쇼크에 헤지해야 할지 선택을 앞두고 있다.

지정학적 촉매제 심화

이번 매도세는 미 중부사령부가 이란의 탄도미사일과 드론을 격퇴한 후 케슘 섬에 대해 '자위적 타격'을 수행했다고 발표하면서 촉발됐다. 쿠웨이트 군은 앞서 방공 시스템이 "적대적 목표물을 요격 중"이라고 보고했다. 도널드 트럼프 대통령은 트루스 소셜(Truth Social)에서 군사 작전이 격화되는 가운데서도 이란과의 협상이 "빠른 속도로 계속되고 있다"고 말했다.

원유 선물은 이에 반응하여 상승폭을 확대했다. 브렌트유는 약 1% 올라 배럴당 96.89달러, WTI(서부텍사스산 원유)는 약 94.60달러까지 상승했다. 10년물 국채 수익률은 4.459%를 기록했고, 금은 온스당 약 4,474달러로 하락했다.

업종 순환 진행 중

화요일 정규장에서는 이미 표면 아래에서 순환이 시작되고 있었음을 보여줬다. 11개 GICS 섹터 중 7개가 상승 마감했다. 유틸리티가 플러스 1.93%로 가장 큰 상승폭을 기록했고, 소재(플러스 1.16%), 산업재(플러스 1%)가 뒤를 이었다. 커뮤니케이션 서비스는 2.61% 하락하며 최악의 성과를 보였고, 헬스케어(마이너스 0.99%), 경기소비재(마이너스 0.71%)가 그 뒤를 이었다.

방어적 섹터와 기술주 중심의 커뮤니케이션 서비스 간의 이러한 차별화는 투자자들이 장외 선물 하락 전부터 이미 포지션 조정에 나서고 있었음을 시사한다. 월가의 공포 지수인 VIX는 현물 거래가 재개될 때 최근 저점에서 상승할 것으로 예상된다.

향후 일정

트레이더들은 수요일 발표되는 5월 ADP 전미 고용 보고서와 함께 공장재 수주 데이터, 지역 경제 상황을 담은 연방준비제도(Fed)의 베이지북(Beige Book)을 주시할 것이다. 금요일 발표 예정인 5월 비농업 고용 보고서는 이번 주 최대 이벤트로, AI 주도 랠리를 경제가 과열 없이 유지할 수 있을지에 대한 다음 시험대가 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.