美 AI 수출 규제, 중국에 안드로이드式 이점 안겨줄 수도

미국이 가장 진보된 자국 AI 모델에 대한 접근을 차단하려는 노력은, 개발자들을 국내 오픈소스 대안으로 밀어넣음으로써 오히려 의도치 않게 중국의 인공지능 부상에 박차를 가할 수 있다고 CNBC의 디어드레 보사가 최근 한 세그먼트에서 주장했다. 그녀는 이것이 구글의 안드로이드 전략이 모바일 컴퓨팅을 재편한 방식과 직접적인 유사점을 가진다고 지적했다.

"우려되는 점은, 미국의 리더십을 보호하기 위해 설계된 정책이 오히려 개발자들로 하여금 그렇지 않았다면 고려하지 않았을 중국 플랫폼 위에서 구축하도록 장려할 수 있다는 것"이라고 보사는 말했다. 그녀는 이러한 역학 관계를 안드로이드 전례의 반복 가능성으로 규정했다. 구글의 오픈소스 모바일 운영체제인 안드로이드는 애플의 iOS가 폐쇄적으로 운영되던 시기에 무료로 제공되며 글로벌 시장 점유율을 장악했다.

이 비교는 구조적으로 시사하는 바가 크다. 2008년 출시된 안드로이드는 현재 전 세계 스마트폰의 약 70%를 구동한다. 구글은 운영체제를 제조사에 무료로 제공하는 대신 서비스와 데이터를 통해 수익을 창출했다. 그 결과, 하나의 미국 플랫폼이 애플이 진출하지 못했던 시장을 포함하여 수십억 사용자들의 기본 선택지가 되었다. 오픈소스 모델은 미국의 기술 리더십을 약화시키지 않았고, 오히려 확장시켰다.

중국의 AI 생태계는 이미 유사한 궤도를 따르고 있다. 알리바바의 Qwen, 바이두의 얼니어(Ernie), 바이트댄스의 더우바오(Doubao) 등 국산 거대 언어 모델이 급증했으며, 그중 다수가 오픈소스 라이선스로 공개됐다. 이번 주 베이징에서 열린 제4회 중국 국제 공급망 엑스포에서는 iFlytek을 포함한 AI 기업들이 국산 모델로 구동되는 공급망 애플리케이션을 시연했다. 신화통신에 따르면 중국의 핵심 AI 산업은 2025년에 1조 2천억 위안(약 1,760억 달러)을 돌파했으며, 중국 내에서 활동하는 AI 기업은 6,000개를 넘어섰다.

미국 상무부의 2026년 6월 수출 통제 지침——Anthropic의 Fable 5 및 Mythos 5에 대한 모든 외국인의 접근을 중단시킨 조치——이 보사의 분석을 촉발한 계기였다. 치후 360의 저우훙이 창업자는 6월 28일 자사 툴롱펑(Tulongfeng) AI 취약점 스캐너를 공개한 전략적 배경으로 수출 금지를 명시적으로 언급하며, 워싱턴이 AI 기반 사이버보안을 전략적 독점으로 간주하기 때문에 중국이 자체적인 등가물을 구축해야 한다고 주장했다.

안드로이드 선례는 양날의 검

그러나 안드로이드 비유에는 보사가 암묵적으로 인정한 중대한 결함이 있다. 구글은 안드로이드 오픈소스 프로젝트(AOSP)를 통해 안드로이드의 핵심 개발을 통제했으며, 호환성을 보장하고 생태계의 진화 방향을 지시했다. 중국의 AI 환경에는 단일 코디네이터가 없다. 알리바바, 바이두, 바이트댄스, 텐센트는 협력자가 아닌 경쟁자다. 분열 위험은 현실적이다.

더욱이, 엔비디아의 H100 및 A100 칩에 대한 미국의 수출 통제는 이미 중국 AI 기업들로 하여금 덜 발전된 하드웨어로 운영하도록 강요했다. 치후 360의 저우는 중국의 최고 AI 모델들이 여전히 원시 성능에서 서부 개척지 시스템에 비해 20~30% 뒤처져 있음을 인정했다. 이 회사의 툴롱펑 시스템은 단일 강력한 모델에 의존하기보다는 다중 에이전트 군집 아키텍처를 통해 이를 보완하는데, 이는 해결책이라기보다 임시방편에 가깝다.

취리히 연방공대 안보 연구 센터의 선임 연구원인 에우제니오 베니카사는 2026년 4월 분석에서 치후 360의 AI 역량이 "Claude Mythos에 대해 설명된 추론 능력에 아직 미치지 못하는 것으로 보인다"고 결론지었다. 그는 구글의 Big Sleep이 완전한 자율 에이전트로 작동하기보다는 취약점 연구의 개별 단계를 가속화하는 방식이라는 점에서 더 가까운 기술적 비교 대상이라고 제안했다.

투자자들이 주목해야 할 점

투자자들에게 핵심 질문은 수출 통제가 의도한 대로 기능하여 중국의 AI 발전을 늦출지, 아니면 국산 대체를 가속화함으로써 역효과를 낼지 여부다. 안드로이드 선례는 후자가 가능하지만 불가피한 것은 아님을 시사한다. 안드로이드가 성공한 것은 구글이 아키텍처 통제권을 유지했기 때문이다. 중국의 분열된 AI 생태계는 그런 중앙 권위가 부족하다.

칭화대학교 교수이자 Z.ai의 창립자인 지에 탕은 이번 주, 2027년 1분기 이전에 Mythos 수준의 역량에 도달하는 중국의 AI 모델이 등장할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 대부분의 이전 추정치를 크게 앞당기는 일정이다. 이 예측이 정확하다면, 미국의 리더십 유지를 위한 수출 통제의 시간적 여유는 정책 입안자들이 가정하는 것보다 더 좁을 수 있다.

미국 하이퍼스케일러와 중개업체를 통해 우회하는 제한된 중국 구매자 모두의 지속적인 AI 칩 수요를 주가에 반영해온 엔비디아 주식은, 수출 통제가 중국의 발전을 완전히 봉쇄하지도 못하고 미국의 가격 결정력을 유지하지도 못하는 시나리오에 직면해 있다. 파이브 아이즈 정보 동맹은 이번 주, 적대국들이 수개월 내에 AI를 활용해 정교한 사이버 공격을 수행하기 시작할 수 있으며 이는 보사가 지적한 오픈소스 확산 역학의 중요성을 강조하는 일정이라고 경고했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.