UBS, 캘리포니아·하와이서 3명의 어드바이저 배런스 선정 기록 연장

캘리포니아와 하와이에 있는 UBS 어드바이저 3명이 2026년 배런스 Top 1,500 선정을 차지했다.

UBS 웰스 매니지먼트 US는 화요일, 캘리포니아와 하와이 소속 어드바이저 3명이 2026년 배런스 Top 1,500 금융 어드바이저 명단에 포함됐다고 발표했다.

UBS 퍼시픽 데저트 마켓의 매니징 디렉터 겸 마켓 총괄 저스틴 프레임은 "이번 영예는 그들의 탁월한 전문성, 깊은 경험, 그리고 UBS 고객을 위한 변함없는 헌신을 증명하는 것"이라고 말했다.

20년 이상의 경력을 보유한 공인 재무설계사이자 공인 투자운용 분석사인 라호야의 브레이든 해밀턴은 3년 연속으로 명단에 올랐다. 그는 재무설계 및 주식 포트폴리오 분석을 전문으로 하며, 고객이 재무 계획에 맞춰 맞춤화된 분산 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원한다. 호놀룰루에 기반을 둔 매튜 메고든과 다니엘 슈도 각각 자리를 차지했다 — 메고든은 3년 연속, 슈는 2년 차다. 메고든은 고액 자산가 기업가 및 테크 임원들과 주로 협력하는 반면, 슈는 사업주를 위한 전략 기획에 집중한다. 배런스 순위는 어드바이저의 창출 수익, 운용 자산, 업무 관행의 질 및 규제 기록을 평가한다.

이번 선정은 UBS가 전 세계적으로 6조 1천억 달러의 투자 자산을 운용하며 세계 최대 자산운용사 중 하나로 자리매김한 가운데 나왔다. 이 스위스 은행은 50개 이상의 시장에서 운영되며 맞춤형 조언, 솔루션 및 상품을 통해 고객에 서비스를 제공한다. 미국 자산운용 부문은 그룹의 핵심 성장 동력으로, 고액 자산가 부문에서 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카의 메릴 린치, 골드만삭스와 경쟁하고 있다.

퍼시픽 데저트 마켓의 강점

프레임이 총괄하는 퍼시픽 데저트 마켓 지역은 캘리포니아, 하와이, 애리조나를 포함한다. 앞서 화요일 UBS는 피닉스 소재 어드바이저 6명도 같은 배런스 명단에 올랐다고 발표했으며, 이로써 해당 지역의 선정 어드바이저는 총 9명이 되었다. 피닉스 어드바이저로는 브래드 하웰, 스티븐 슐츠, 스톡턴 슐츠, 라이언 무어, 스콧 맥도날드가 있으며, 임원 디렉터 라이언 루리가 이끌고 있다.

배런스 순위 평가 방법론

배런스 Top 1,500 금융 어드바이저 명단은 해당 어드바이저가 소속된 회사에 창출한 수익, 운용 자산, 업무 관행의 질 및 규제 기록 등 여러 기준에 따라 매년 작성된다. UBS 파이낸셜 서비스 또는 그 직원은 선정을 위해 비용을 지불하지 않지만, UBS는 명단 작성자인 RJ 쇼크를 행사 연사로 고용할 수 있다고 회사의 공시에 명시되어 있다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.