동성여행, 디다트래블에 주당 1.39홍콩달러 현금 공개매수 제안

동성여행(Tongcheng Travel)이 24일 디다트래블(Dida Travel)에 대해 주당 1.3875홍콩달러의 현금 공개매수를 제안했다. 이번 제안에는 차량 호출 업체 디다트래블 지분 53.7%를 보유한 주주들의 철회 불가능한 지지 확약이 포함됐으며, 디다트래블은 별도로 주당 1.1745홍콩달러의 특별배당을 계획 중이다.

양사는 공동 증권거래소 공시에서 "이번 공개매수는 자발적이며 조건부로, 규제 당국 승인 및 상업적 조건 충족을 조건으로 한다"고 밝혔다. 동성여행의 전액 출자 자회사인 이롱(eLong Inc.)이 공개매수자다.

디다트래블 주가는 96.9% 급등해 2.50홍콩달러까지 치솟은 후 2.33홍콩달러에 안정되며 83.5% 상승 마감했으며, 거래량은 1760만 주, 거래대금은 4100만홍콩달러를 기록했다. 동성여행 주가는 6.5% 하락한 11.72홍콩달러를 기록했으며, 공매도 비중은 거래대금의 14.7%를 차지했다. 주당 1.3875홍콩달러의 공개매수 가격은 6월 26일 종가 1.27홍콩달러 대비 9.25%의 프리미엄을 의미한다.

이번 거래는 디다트래블의 카풀 및 스마트 택시 사용자 기반과 동성여행의 항공편, 기차, 호텔 및 관광지 티켓 예약 플랫폼을 연결하는 폐쇄형 모빌리티-여행 생태계를 창출한다. 동성여행은 디다트래블의 홍콩 상장 지위를 유지하고 브랜드 독립성과 자금 조달 채널을 보존하면서도 낮은 비용으로 통합을 달성할 계획이다.

주당 1.1745홍콩달러의 특별배당이 실시될 경우, 디다트래블 주주들은 공개매수 프리미엄 외에 추가 수익을 얻게 된다. 공개매수 가격과 잠재적 배당금을 합치면 주당 총 2.562홍콩달러에 달하지만, 공개매수 가격과 현재 거래 수준인 2.33홍콩달러 간의 격차는 시장이 배당금과 경쟁 입찰 가능성을 모두 반영하고 있음을 시사한다.

5대 주요 디다트래블 주주는 공개매수를 수락하는 철회 불가능한 확약서에 서명하여 거래 완료에 명확한 경로를 제공했다. 양사는 총 거래 규모에 대한 구체적인 현금 가격이나 전체 선결 조건 목록을 공개하지 않았으며, 공개매수는 규제 요건 및 상업적 조건에 따라 진행된다고만 밝혔다.

이번 인수는 홍콩 모빌리티 및 여행 업계의 중요한 통합 사례다. 중국 최고의 온라인 여행 플랫폼인 동성여행은 차량 호출 시장에서 디다트래블의 방대한 사용자 기반에 접근할 수 있게 됐으며, 디다트래블 주주들은 프리미엄에 추가 특별배당까지 포함된 명확한 엑시트(exit)를 제공받게 됐다. 동성여행 입장에서는 이번 거래를 통해 예약 서비스를 넘어 공유 모빌리티 영역으로 사업을 확장, 출발지에서 목적지까지의 전체 여행 주기를 완성하게 됐다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.