천청 바이오로직스, 홍콩 IPO에서 주당 HKD 96.06에 12.6억 홍콩달러 조달 목표

천청 바이오로직스(01779.HK)가 홍콩 IPO를 주당 HKD 96.06에 시작하며, 상장을 통해 12.55억 홍콩달러의 순수익을 목표로 하고 있다.

임상 단계의 바이오제약 회사는 글로벌 발행 공고에 따라 1,419만 3,200주의 H주를 발행할 계획이며, 이 중 10%는 홍콩 일반 공모에, 90%는 국제 공모에 배정된다. 50주를 1보드 로트로 매수하려면 HKD 4,851.44의 청약 증거금이 필요하다.

9명의 앵커 투자자가 8,700만 달러 상당의 주식을 청약했다. 여기에는 OrbiMed 펀드, TruMed 펀드, Huatai Capital Investment, Ruiyuan Fund, Fullgoal Fund 및 Fullgoal Hong Kong, Value Partners, GBAHIL, FR M 및 Yuanfeng Vision Growth Fund, China Galaxy International Investment가 포함된다. Sinolink Securities (Hong Kong)이 단독 주관사로 활동한다.

회사는 순수익의 약 75%를 핵심 제품인 LP-003(알레르기 질환 대상 항-IgE 항체) 및 주요 제품 LP-005(신장 및 혈액 적응증 대상 이중 기능 항체)의 R&D 및 상업화에 할당할 예정이다. 약 15%는 임상 전 파이프라인 개발에, 10%는 운전자본으로 사용될 계획이다.

천청 바이오로직스는 알레르기 및 자가면역 질환을 표적으로 하는 생물학적 제제의 자체 발굴 및 개발에 주력하고 있다. 주요 후보 물질인 LP-003은 혈액과 조직 내 유리 IgE를 차단하여 계절성 알레르기 비염, 만성 자발성 두드러기, 알레르기성 천식 및 기타 질환을 치료하도록 설계되었다. LP-005는 C5 및 C3b 보체를 표적으로 관련 신장 및 혈액 적응증을 대상으로 한다.

청약 기간은 5월 28일부터 6월 2일 정오까지이며, 상장은 6월 5일로 예상된다. 회사는 초과 청약 비율, 상장 경쟁사 대비 밸류에이션 지표 또는 상장 부문을 공개하지 않았다.

이번 가격 결정으로 천청 바이오로직스의 시장 가치가 산출되었으며, 이는 거래가 시작될 때 시험대에 오를 것이다. 6월 5일 첫 거래일은 알레르기 및 자가면역 치료 분야에 특화된 임상 단계 바이오텍에 대한 기관 수요를 가늠할 수 있는 자리가 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.