AI 칩 수요 급증에 시놉시스, 2분기 실적 호조 후 연간 가이던스 상향

시놉시스(Synopsys)는 회계연도 2분기 매출이 22억 8000만 달러를 기록하며 시장 컨센서스인 22억 5000만 달러를 상회했다고 밝혔다. 인공지능 하드웨어를 구축하는 기업들의 칩 설계 소프트웨어에 대한 수요가 계속해서 가속화된 영향이다.

사신 가지(Sassine Ghazi) 최고경영자(CEO)는 "AI가 반도체 수요, 아키텍처 다양성, 칩과 이를 구동하는 시스템의 복잡성을 확장하면서 포트폴리오 전반에 걸쳐 수요를 견인하고 있다"고 말했다.

조정 주당순이익(EPS)은 3.35달러로 애널리스트 예상치 3.15달러를 웃돌았다. 매출은 전년 동기 16억 달러 대비 42% 증가했으며, 시놉시스가 인수한 시뮬레이션 소프트웨어 기업 Ansys로부터 약 6억 5200만 달러가 포함된 영향이 컸다. 분기 말 기준 수주잔고는 110억 달러를 기록했다.

이번 실적은 시놉시스가 AI 인프라 구축의 핵심 수혜자임을 다시 한번 입증했다. 칩 제조사와 하이퍼스케일러들은 더욱 복잡한 반도체 설계에 투자하고 있으며, 이는 전자설계자동화(EDA) 도구, 지식재산(IP), 다중 물리 시뮬레이션 소프트웨어에 대한 수요를 견인하고 있다. 가지 CEO는 이러한 역량을 "AI 공급망에서 필수적인 요소"라고 설명했다.

Ansys를 포함한 설계 자동화(Design Automation) 부문 매출은 분기 중 18억 2000만 달러에 달해 전체 매출의 약 80%를 차지했다. 해당 부문 내에서 EDA 매출은 전년 대비 8% 이상 소폭 성장했으며, 하드웨어 지원 검증 부문이 주도했다. 하이퍼스케일러와 반도체 고객사들이 복잡한 AI 설계를 위해 에뮬레이션 및 프로토타이핑을 확장한 결과다. 시놉시스는 해당 기간 동안 첨단 공정에서 30건 이상의 풀플로우 기술 수주를 기록했다.

설계 IP 매출은 4억 5400만 달러로 전년 대비 6% 감소했지만, 전 분기 대비로는 12% 증가했다. 가지 CEO는 해당 부문이 회계연도 1분기에 바닥을 찍었으며 하반기에는 분기별 개선세를 기대한다고 밝혔다. 회사는 PCIe 7.0 IP에서 90% 이상의 수주 성공률을 기록했으며, 18개의 신규 라이선스와 누적 UCIe 설계 수주 150건을 초과 달성했다.

일반회계기준(GAAP) 순이익은 상각비, 주식보상비용, 구조조정 비용 및 Ansys 거래 관련 인수 비용 증가로 1710만 달러로 감소했다. GAAP 주당순이익은 0.09달러였다.

시놉시스는 연간 가이던스를 상향 조정했다. 2026 회계연도 매출 전망치는 기존 95억 6000만96억 6000만 달러에서 96억 3000만97억 1000만 달러로 높였다. 조정 주당순이익 전망치는 기존 14.3814.46달러에서 14.7214.80달러로 상향했다. 회사는 또한 영업현금흐름 전망치를 약 23억 달러로, 잉여현금흐름은 약 20억 달러로 끌어올렸다.

3분기 매출 가이던스는 24억 1000만24억 6000만 달러로 시장 컨센서스인 24억 1000만 달러를 포함하는 수준이며, 조정 주당순이익은 3.633.69달러로 제시했다.

회사는 별도로 행동주의 투자자 엘리어트 매니지먼트(Elliott Investment Management)와 협력 계약을 체결하고, 제시 콘(Jesse Cohn)을 6월 1일자 사외이사로 이사회에 선임한다고 발표했다. 시놉시스는 9월 30일 투자자의 날을 개최해 IP, EDA, Ansys 관련 제품 및 에이전틱 AI를 포함한 장기 전략을 논의할 계획이다.

실적 발표 후 시간 외 거래에서 주가는 약 1% 하락했다.

이번 가이던스 상향은 경영진이 AI 기반 수요가 회계연도 내내 지속될 것으로 예측하고 있음을 시사한다. 투자자들은 9월 30일 투자자의 날에서 업데이트된 마진 목표와 포트폴리오 전반에 걸친 가치 창출 확대 전략을 주목할 것으로 보인다.

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