STMicroelectronics, 15억 달러 규모 듀얼트랜치 전환사채 발행

ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics NV)가 화요일 15억 달러 규모의 전환사채를 두 개의 트랜치로 발행하고, 기존 발행된 2027년 만기 무이표 전환사채 7억 5,000만 달러를 상환한다고 밝혔다. 해당 채권의 전환 가격은 주당 45.10달러였다.

ST마이크로일렉트로닉스의 기업개발 및 통합대외커뮤니케이션 담당 제롬 라멜 부사장은 "이번 듀얼트랜치 구조를 통해 재무적 유연성을 유지하면서 부채 만기 프로필을 연장할 수 있게 됐다"고 성명에서 밝혔다. 회사는 이번 발행으로 조달된 자금을 2027년 만기 채권의 조기 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 전했다.

5년 만기인 2031년 트랜치는 반기 지급 방식으로 0%에서 0.50% 사이의 쿠폰을 적용하며, 가중평균 주가 대비 47.5%에서 52.5%의 초기 전환 프리미엄이 붙는다. 7년 만기인 2033년 트랜치는 연 0.625%에서 1.125%의 쿠폰에 50%에서 55%의 전환 프리미엄을 적용한다. 각 트랜치의 최소 발행 규모는 5억 달러이며, 결제는 6월 23일 전후로 예상된다.

이번 리파이낸싱은 2027년 만기로 전환 가격이 주당 45.10달러였던 7억 5,000만 달러 규모의 무이표 전환사채를 대체한다. 채권 보유자는 7월 1일까지 전환권을 행사할 수 있으며, 이후 회사는 7월 16일 모든 미상환 채권을 액면가로 상환한다. ST마이크로일렉트로닉스는 순주식 결제 조항에 따라 현금과 주식의 조합으로 전환을 결제할 수 있다.

4만 9,000명의 직원을 고용하고 20만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 이 반도체 제조업체는, 업계가 첨단 제조 시설에 대한 높은 자본 지출 수요에 직면한 시점에 자본 시장 거래를 통해 만기를 연장하고 있다. 회사는 가격 결정일로부터 90일간 주식 및 관련 증권에 대한 락업(lock-up)을 약속했다. BNP파리바와 JP모건이 공동 글로벌 주관사 및 공동 인수단으로 활동하며, 씨티그룹, 골드만삭스 뱅크 유럽 SE, 인테사 산파올로, 모건스탠리 유럽 SE, 나틱시스, 소시에테 제네랄, 유니크레딧이 추가 공동 인수단으로 참여한다. 신규 채권은 결제일로부터 90일 이내에 프랑크푸르트 증권거래소 오픈마켓 세그먼트에 상장될 예정이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.