S&P 500, 이란 위협·4% 인플레이션·반도체 매도세에 1.3% 하락

이란 긴장 고조, 4% 이상의 인플레이션, 반도체 매도세 심화로 S&P 500이 0.8% 하락하고 다우지수는 650포인트 급락했다.

S&P 500은 0.8% 하락했고, 다우존스 산업평균지수는 650포인트(1.3%) 급락했다. 세 가지 뚜렷한 촉매가 동시에 발생하며 증시를 압박했다. 나스닥 종합지수는 1.1% 하락했다.

"이란 전쟁 스토리는 정말 중요한 의미를 갖습니다."라고 아르젠트 캐피털 매니지먼트의 포트폴리오 매니저 제드 엘러브룩은 말했다. "투자자들이 우려할 것이 없고, 트럼프가 해결할 것이며, 이란과 합의에 도달해 호르무즈 해협이 열릴 것이라는 예측이 맞을 수도 있습니다. 하지만 그렇지 않다면, 유가는 훨씬 더 오를 수밖에 없을 것 같습니다."

아이셰어즈 반도체 ETF는 지난 금요일 10% 폭락과 화요일 3% 이상 하락에 이어 수요일에도 1% 추가 하락했다. 이 펀드의 연간 상승률은 약 82%를 유지하고 있다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 2.8% 상승해 배럴당 90달러를 넘겼으며, 브렌트유는 92달러 이상에서 거래됐다. 금은 하락세를 이어가며 1% 이상 하락해 4,180달러를 기록, 연간 고점 대비 25% 이상 하락했다.

중동에서의 동시다발적 긴장 고조와 강한 인플레이션 지표는 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 가능성을 높여, AI 거래에서 차익 실현 압력을 받고 있는 금리 민감 성장주의 전망을 더욱 복잡하게 만들고 있다. 헤드라인 소비자물가지수(CPI)는 3년 만에 처음으로 4%를 넘어서며 4.2%를 기록, 경제학자 예상치에 부합했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 월간 기준 0.2% 상승해 0.3% 예상치를 소폭 하회했다. CME 페드워치 데이터에 따르면, 시장은 연말까지 최소 한 차례의 0.25%포인트 금리 인상을 계속해서 가격에 반영하고 있다.

이번 매도세는 도널드 트럼프 대통령이 이란이 "합의 협상에 너무 오랜 시간이 걸렸다"며 "대가를 치르게 될 것"이라고 경고한 후 시작됐다. 미 중부사령부에 따르면 미군은 이란이 호르무즈 해협 인근에서 미군 아파치 헬리콥터를 격추한 후 보복 공습을 감행했다. 이러한 상황은 유가를 상승시키고 지정학적 리스크 프리미엄을 더해 증시에 부담으로 작용했다.

반도체 종목은 가장 큰 압박을 받고 있다. 마이크론 테크놀로지, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 엔비디아, 브로드컴의 주가가 모두 하락하며 지난주 후반부터 시작된 손실을 확대했다. 일부 트레이더들은 이러한 약세를 AI 주도 랠리 이후 차익 실현 탓으로 돌렸고, 다른 이들은 금요일로 예정된 스페이스X IPO를 앞둔 자금 순환을 지목했다. 스페이스X의 IPO는 1조 7,500억 달러의 기업가치로 750억 달러 조달을 목표로 하고 있다.

개별 종목 중에서는 슈퍼마이크로 컴퓨터가 AI 서버 수요 충당을 위해 70억 달러 조달 계획을 발표한 후 거의 13% 하락했다. 나이키는 RBC의 하향 조정 후 하락했으며, XPO, J.B. 헌트, 올드 도미니언 등 트럭 운송 업체들은 아마존이 화물 운송 사업을 확장하면서 하락했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.