신다, 미국 IPO 로드쇼 개시…19.7억 달러 밸류에이션 목표

신다(Sinda Ltd.)가 월요일 미국 기업공개(IPO) 로드쇼를 시작했다. 멕시코에 집중된 이 은 탐사 기업은 최대 19.7억 달러의 밸류에이션을 목표로 하며, 이번 딜을 통해 최대 2.352억 달러를 조달할 수 있을 것으로 보인다.

"지속적인 인플레이션과 지정학적 불확실성 속에서 투자자들이 실물자산에 대한 익스포저를 추구함에 따라 IPO 시장에서 광업 분야 상장이 다시 활기를 띠고 있다"고 버티컬 리서치 파트너스의 수석 광업 애널리스트 마이클 두다스는 말했다. "신다의 자원 기반은 다른 귀금속 개발업체들이 공개 상장을 추진하는 것과 비교해 의미 있는 규모를 제공한다."

밴쿠버에 본사를 둔 이 회사는 주당 11.25~13.25달러에 1,775만 주를 매각할 계획이며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 266만 주를 매입할 수 있는 옵션을 보유한다. 가격대 중간 기준으로 이번 공모는 약 2.174억 달러를 조달할 것으로 예상되며, 그린슈 옵션이 전량 행사될 경우 최대 2.5억 달러까지 늘어날 수 있다. 신다의 보통주는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 SIND로 상장 승인을 받았다.

신다는 멕시코에 광물 프로젝트를 보유하고 있으며, 추정 매장량 기준 3억 6,900만 은 상당 온스의 추정자원(Inferred Mineral Resources)과 1,600만 온스의 지시자원(Indicated Resources)을 확보하고 있다. 또한 4억 5,200만~4억 8,400만 은 상당 온스의 추가 탐사 목표치를 보유하고 있다. 회사는 IPO를 통해 조달한 자금을 적극적인 탐사 및 시추 프로그램에 사용하고, 상업 생산에 돌입하기 위한 지하 갱도 건설에 투자할 계획이다. 경험 많은 광업 투자자들과 멕시코 현지 운영 경험이 풍부한 경영진의 지원을 받아 신다는 더 큰 규모의 순수 은 개발업체로서의 입지를 구축하고 있다.

모건스탠리, 스코샤은행, BMO 캐피털 마케츠가 공동 선배두 주관사(joint lead book-running managers)를 맡았으며, 캐너코드 제뉴이티, 씨티그룹, RBC 캐피털 마케츠가 공동 주관사(joint bookrunners)로 참여한다. 이번 딜은 올여름 미국 증시 데뷔가 활기를 띠는 흐름에 합류하는 것으로, 광업, 기술, 헬스케어 등 여러 분야의 기업들이 상장을 준비 중이다. 신다의 성공적인 상장은 특히 귀금속 익스포저에 대한 투자자 수요가 강세를 유지할 경우 다른 원자재 중심 발행사들의 IPO 일정을 앞당기는 계기가 될 수 있다.

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