Quantinuum, 강한 수요에 힘입어 IPO 목표를 14억 6000만 달러로 상향

Honeywell International Inc.가 지원하는 Quantinuum Inc.가 IPO 목표를 최대 14억 6000만 달러로 상향 조정했다. 가격 범위와 주식 수를 모두 늘리면서 투자자들의 양자컴퓨팅 기술에 대한 열기가 더욱 뜨거워지고 있음을 시사한다.

"이번 확대된 가격 범위는 양자컴퓨팅을 고성능 컴퓨팅의 다음 프론티어로 보는 기관 투자자들의 강한 수요를 반영한다"고 이 건에 정통한 한 관계자가 말했다. 그는 비공개 조건에 대해 논의 중이라 익명을 요구했다.

콜로라도주 브룸필드에 본사를 둔 이 회사는 9일(현지시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에 따르면 2650만 주의 클래스 A 주식을 주당 $53~$55에 제공하며, 이는 기존 2100만 주, 주당 $45~$50에서 상향된 수치다. 새로운 가격 범위의 중간값 기준으로 Quantinuum의 시가총액은 약 122억 달러에 달할 전망이다. 회사는 이전 초기 서류에서 10억 5000만 달러를 목표로 한 바 있다.

이번 확대된 딜은 투자자들이 양자컴퓨팅에 대한 익스포저를 얻기 위해 프리미엄을 기꺼이 지불할 의사가 있음을 보여준다. 이 신기술은 기존 컴퓨터가 풀 수 없는 문제를 해결할 것을 약속한다. Quantinuum은 업계 최고 수준의 큐비트 충실도를 달성했지만, 기술이 아직 초기 상용 단계에 머물러 있어 수익은 제한적이다. 이번 공모는 JP모건과 모건스탠리가 주관하며, 이번 주 나스닥 글로벌 마켓 상장이 예상된다.

Quantinuum은 인공지능, 사이버보안, 신약 개발, 재료 과학 분야의 기업 및 정부 애플리케이션을 대상으로 하는 양자컴퓨팅 시스템 및 소프트웨어를 개발한다. 이 회사는 미래 컴퓨팅이 기존 프로세서, GPU 기반 가속 컴퓨팅, 양자 처리 장치를 결합할 것이라는 전제 하에 운영된다. Honeywell에서 분사된 이후 Quantinuum은 상장을 추진하는 가장 대표적인 순수 양자컴퓨팅 기업 중 하나가 되었다.

공모 완료 시, 클래스 A 보통주 주주들은 지속 보유 유한책임조합원이 보유한 모든 보통 유닛 교환을 가정할 경우 Quantinuum Inc.의 경제적 지분 12.1%를 공동 소유하게 된다. 인수단이 추가 주식 매수 옵션을 전량 행사할 경우 이 비율은 13.4%로 증가한다. 회사는 지주회사로 기능하며, 유일한 자산은 Quantinuum Holdings LLC의 12.1% 지분이 될 것이다. 동 회사는 일반 기업 목적 및 공모 비용을 위해 순수익을 받게 된다.

이번 IPO는 인공지능 워크로드를 보완하는 기술로서 양자컴퓨팅에 대한 관심이 고조된 시점에 이루어졌다. 이 기술이 광범위한 상용화까지는 아직 수년이 남았지만, 10억 달러가 넘는 딜의 성공적인 가격 결정은 이 섹터의 이정표가 될 것이다. 신규 상장 기업을 추적하는 벤치마크인 Renaissance IPO Index는 올해 들어 22.5% 상승하며 신규 상장에 우호적인 환경을 시사하고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.