PDF 솔루션즈, 2억 100만 달러 규모 유상증자 가격 책정 후 7% 하락

PDF 솔루션즈(PDFS) 주가는 회사가 457만 주의 확대된 공모 가격을 주당 44.00달러로 책정하고 주요 주주가 지분을 완전히 매각했다는 소식에 6.9% 하락했습니다.

수요일 늦게 발표된 성명에 따르면, 이번 공모는 회사가 판매하는 약 126만 주의 신주와 어드반테스트 아메리카(Advantest America Inc.)가 판매하는 331만 주로 구성됩니다.

44.00달러의 가격은 정규 거래 종가인 51.57달러 대비 14.7% 할인된 수준입니다. 총 공모 규모는 2억 100만 달러로, 당초 계획했던 381만 주에서 늘어났으며 회사 발행 주식 총수의 약 11.4%에 해당합니다.

이번 거래를 통해 PDF 솔루션즈는 약 5,550만 달러의 총 수익을 조달하게 되며, 이는 일반적인 기업 용도로 사용될 수 있습니다. LSEG 데이터에 따르면, 지분을 완전히 매각하는 어드반테스트가 판매하는 주식으로부터 회사가 받는 수익은 없습니다.

발표 이후 주가는 시간외 거래에서 48달러로 떨어졌습니다. 이번 하락은 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 이 회사가 연초 대비 81% 급등하고 이번 주 초 56.46달러로 사상 최고치를 기록하는 등 강력한 상승세를 보인 이후에 발생했습니다.

단독 주관사인 모건 스탠리(Morgan Stanley)를 필두로 한 인수단은 PDF 솔루션즈로부터 최대 685,246주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 보유하고 있습니다. 다른 공동 주관사로는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), 소시에테 제네랄(Societe Generale), 니덤 앤 컴퍼니(Needham & Company)가 참여합니다.

이번 공모는 유통 주식 공급을 늘려 최근의 강력한 실적에도 불구하고 주가에 압박을 가하고 있습니다. 투자자들은 목요일 거래에서 가격이 공모가인 44달러 위에서 안정되는지 주시할 것입니다. 이번 공모는 2026년 5월 15일에 종료될 예정입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.