노보 노디스크 경구용 위고비 알약, 라이벌 젭바운드 대비 3배 앞서

노보 노디스크의 경구용 위고비 알약이 동등 출시 단계에서 일라이 릴리의 젭바운드 대비 3배 높은 처방률을 기록하고 있다고 약국 데이터가 보여준다.

"이번 신규 용량은 의미 있고 지속 가능한 체중 감량을 위해 추가 지원이 필요한 사람들을 위한 맞춤형 옵션으로 개발됐다"고 노보 노디스크의 제품 및 포트폴리오 전략 책임자인 루도빅 헬프곳은 말했다.

이러한 대표 수치 이면에는 더 복잡한 경쟁 현실이 자리잡고 있다. 경구용 위고비의 초기 처방률이 젭바운드의 출시 궤적을 앞질렀지만, 일라이 릴리의 주사형 GLP-1/GIP 작용제는 광범위한 비만 시장에서 모멘텀을 얻고 있다. 젭바운드는 1분기 글로벌 매출 23억 1000만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 4배 이상 성장했다. 반면 위고비의 주사형 제품은 26억 4000만 달러의 매출을 올렸으나, 2024년 같은 기간 대비 13% 감소했다.

노보 노디스크는 다방면에서 입지를 강화하기 위해 움직이고 있다. 회사는 새로운 7.2mg 고용량 주사형 위고비를 유럽 의약품청(EMA)에 허가 신청했다. 이는 3상 STEP UP 임상시험 데이터를 기반으로 하며, 72주차에서 평균 20.7%의 체중 감량을 보여줬다. 이는 젭바운드가 핵심 임상시험에서 달성한 20.9% 감량과 유사한 수준이다. 고용량 투여 환자의 약 3분의 1은 체중의 최소 25%를 감량했으며, 안전성 프로파일은 기존 2.4mg 제형과 일관된 것으로 나타났다.

덴마크 제약사의 차세대 후보물질인 카그리세마(CagriSema, 카그릴린타이드와 세마글루타이드의 복합제)는 실망스러운 결과를 내놓았다. REDEFINE 2 임상시험에서 치료를 준수한 환자군의 68주차 체중 감량은 15.7%에 그쳐, 노보가 목표했던 25% 감량에 크게 미치지 못했다. 이전 REDEFINE 1 임상시험에서는 22.7%의 체중 감량을 달성한 바 있다. 회사는 이제 카그리세마의 승인 신청을 당초 계획보다 늦은 2026년 1분기에 제출할 것으로 예상하고 있다.

이번 10년 말까지 연간 1000억 달러를 초과할 것으로 전망되는 GLP-1 시장은 여전히 노보 노디스크와 일라이 릴리의 양강 구도로 유지되고 있다. 릴리는 자체 경구용 GLP-1 후보물질인 오포글리프론(orforglipron)을 개발 중이며, 4월에는 긍정적인 3상 결과를 발표했다. 경구용 위고비의 출시 데이터는 노보에게 경구용 부문에서 초기 리드를 안겨줬지만, 이러한 우위가 얼마나 지속될지는 릴리가 경구용 후보물질을 얼마나 빨리 시장에 출시할 수 있는지, 그리고 카그리세마의 규제 신청이 경쟁력 있는 제품으로 이어질지에 달려 있다. 투자자들은 향후 분기 업데이트된 처방 데이터와 릴리의 차기 실적 발표에서 오포글리프론 개발 일정을 주목할 것이다.

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