NEXCHIP, 홍콩 IPO 상장…H주 2억1600만주에 주당 30~32.3홍콩달러, 조달액 65억홍콩달러

웨이퍼 파운드리 업체 NEXCHIP이 화요일 홍콩 IPO를 개시하며 2억1600만주를 주당 30~32.3홍콩달러에 공모한다고 밝혔다.

이미 상하이 STAR 시장에 NEXCHIP(688249.SH)으로 상장된 이 회사는 투자설명서에 따라 H주 2억1600만주 중 약 10%를 홍콩 공모주 청약에, 90%를 국제 기관 배정에 할당할 계획이다. 중간 가격인 주당 31.15홍콩달러 기준 순조달액은 약 65억3600만홍콩달러로 추정된다. 청약 기간은 6월 30일부터 7월 7일까지이며, 메인보드 상장은 7월 10일 예정이다.

NEXCHIP은 이번 H주 IPO에 20명의 기관투자자를 유치했으며, 이들이 공동으로 청약한 주식 규모는 약 4억3000만달러에 달한다. 참여 기관으로는 SMARTSENS(688213.SH), 체리오토(09973.HK), 고어텍(002241.SZ), 타이캉 생명, GF 펀드, 그리고 하우스만투자 산하 HHLR 어드바이저스 등이 포함됐다. 1매수단위는 100주이며, 최소 청약 증거금은 약 3262.57홍콩달러다. 회사는 초기 조건에서 자금 사용 계획이나 주관사 정보를 공개하지 않았다.

NEXCHIP은 자동차, 소비자 가전 및 산업용 애플리케이션을 위한 집적회로를 제조한다. STAR 시장 상장 주식은 글로벌 칩 수요 회복세 속에 투자자들의 관심이 다시 높아지고 있는 반도체 업종 전반과 유사한 흐름을 보이고 있다. 이번 홍콩 상장을 통해 국제 투자자들은 A주 거래 제한 없이 중국 본토 파운드리 업종에 대한 투자 기회를 얻을 수 있게 됐다.

이중 상장 구조는 NEXCHIP이 역내 및 역외 자본시장에 모두 접근할 수 있도록 해주며, 이는 더 깊은 국제 투자자 도달을 모색하는 본토 반도체 기업들이 점차 활용하는 구조다. 65억홍콩달러 규모의 이번 딜은 홍콩 IPO 시장의 테크 상장 수요를 가늠하는 잣대가 될 전망이다. 투자자들은 7월 10일 상장 첫날의 거래 흐름을 주시하며 웨이퍼 파운드리 업종에 대한 기관 수요를 확인할 것으로 보인다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.