나스닥, 1.5% 하락…유가 93달러 돌파·국채금리 상승에 기술주 압박

나스닥 종합지수는 오후 장중 1.5% 하락했다. 유가가 93달러를 넘고 금리가 상승하면서 기술주가 압박을 받았고, 트레이더들은 금리 인하 기대치를 재조정하게 됐다.

"에너지 비용 상승과 국채금리 상승이 결합되면서 고배수 기술주에 어려운 환경이 조성되고 있습니다."라고 찰스 슈왑의 조 마졸라 헤드 트레이딩 및 파생상품 전략가는 말했다. "인플레이션과 성장 데이터가 예상보다 강하게 나오면서 트레이더들은 금리 인하 시점을 재평가하고 있습니다."

매도세는 소프트웨어와 반도체 종목에 집중됐다. iShares 확장 기술 소프트웨어 섹터 ETF는 3% 하락하며 연초 이후 상승분을 모두 반납했다. 마이크로소프트는 3% 급락했고, 인튜이트는 9% 하락했으며, 팔란티어 테크놀로지스는 4% 이상 하락했다. 치폴레 멕시칸 그릴은 모건스탠리가 비중확대에서 중립으로 등급을 하향 조정한 후 2.4% 하락했다. 상승 종목으로는 카맥스가 실적 발표를 앞두고 7.4% 상승했고, 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 AI 인프라 수요에 힘입어 분기 매출 신기록을 발표한 후 23% 이상 급등했다.

이러한 움직임은 트레이더들이 연방준비제도(Fed) 통화정책에 대한 기대치를 재조정하는 가운데 나왔다. 클리블랜드 연은의 베스 해맥 총재는 화요일 "최근 추세가 지속된다면 곧 금리 인상 조치를 취하는 것이 적절할 수 있다"고 경고하며, 높은 인플레이션이 고착화될 수 있다는 우려를 표명했다. 다음 시장 촉매제는 금요일 발표되는 5월 고용보고서로, 노동시장 긴축 정도에 대한 최신 정보를 제공할 것이다.

주식시장에 대한 압박은 예상보다 강한 경제 지표가 발표되는 가운데 전개됐다. 5월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.5를 기록해 시장 예상치 53.9와 전월치 53.6을 모두 상회하며 서비스업 부문의 지속적인 확장을 나타냈다. 노동부 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 4월 구인 건수는 762만 건으로 추정치 689만 건을 크게 웃돌았으며, 이는 2024년 5월 이후 최고치다.

유가와 국채금리, 교차자산 압박 주도

브렌트유 선물은 1% 상승해 배럴당 95달러 근처에서 거래됐고, 서부텍사스산중질유(WTI)는 93달러 위로 올라섰다. 미국-이란 협상에 대한 불확실성이 공급 리스크를 높인 영향이다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 "빠른 속도로" 계속되고 있다고 말했지만, 테헤란이 이번 주 초 논의를 중단했다는 보도가 나오면서 유가가 급등했다. 미국 10년물 국채금리는 유가와 함께 상승하며 투자자들이 장기 주식 보유에 요구하는 프리미엄을 압축해 성장주에 대한 압박을 증폭시켰다.

장중 매도세에도 불구하고 주요 지수는 마감 시점에 반등했다. 다우존스 산업평균지수는 장중 저점 대비 약 400포인트 하락했으나 0.5% 상승 마감하며 신기록을 세웠다. S&P 500은 0.1% 상승해 사상 최고치를 경신했고, 나스닥 종합지수는 소폭 상승하며 장중 하락분의 대부분을 만회했다. 이러한 회복세는 하락 매수 세력이 장 마감 후 발표 예정인 팰로앨토 네트웍스의 실적을 앞두고 기술주 매도를 포지션 확대 기회로 활용했음을 시사한다.

비트코인도 압박을 받으며 5% 이상 하락해 6만 8000달러 아래로 떨어졌다. 이는 4월 8일 이후 최저 수준이며, 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에서 11거래일 연속 자금 유출이 발생한 영향이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.