나스닥 1.2% 반등, 4% 급락 후 기술주 저가 매수 유입

나스닥 종합지수는 개장과 동시에 1.2% 급등하며 금요일 4.2% 폭락분을 만회하기 시작했다. 이 폭락으로 기술 업종에서 1조 달러 이상의 시장 가치가 증발했다.

"우리는 그 시작점에 있으며, 주식 시장에 무슨 일이 일어났든 매우 기뻐해야 합니다. 이제 할인된 가격에 살 수 있기 때문입니다"라고 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 월요일 서울에서 말했다. 그는 SK하이닉스와 차세대 AI 메모리 칩 설계에 대한 다년 계약을 발표했다.

S&P 500은 0.9% 상승했고, 다우존스 산업평균지수는 0.7% 올랐다. 반도체 주가 반등을 주도했으며, 마이크론 테크놀로지는 9% 급등했고 엔비디아는 2% 상승했다. 마벨 테크놀로지는 S&P 다우존스 인디시즈가 이 맞춤형 칩 업체를 S&P 500에 편입시켜 캠벨을 대체한다고 발명한 후 거의 9% 치솟았다. 이번 상승은 금요일의 brutal한 세션 이후에 나온 것으로, S&P 500은 2.6% 하락한 7,383.74를 기록하며 10월 이후 최악의 하루를 보냈고, 나스닥은 4.2% 폭락한 25,709.43을 기록했다. 그 세션에서 엔비디아는 6.2%, 브로드컴은 7.9%, 마이크론은 13.3% 각각 하락했다. 메타 플랫폼스는 소셜 미디어 거대 기업이 AI 인프라 지출 자금 조달을 위해 신규 주식 공모를 추진할 수 있다는 보도 이후 5.5% 하락했다.

이번 반등은 이번 주 세 가지 촉매제에 의해 시험대에 오를 것이다: 수요일 소비자물가지수(CPI) 보고서, 수요일 장 마감 후 오라클의 실적 발표, 그리고 금요일 예정된 스페이스X의 기업공개(IPO) — 사상 최대 규모의 공모가 될 것으로 예상된다. 케빈 워시 의장 체제 첫 연방공개시장위원회(FOMC)의 6월 16~17일 정책 회의가 임박했으며, 시장은 CME 페드워치 데이터에 따르면 5월 고용이 17만 2000개 증가한 후 연말까지 금리 인상 가능성을 60% 이상 반영하고 있다.

이란-이스라엘 휴전 위기 속 유가 급등

이란이 4월 이후 처음으로 이스라엘에 미사일을 발사하고 이스라엘이 반격하면서 취약한 휴전이 위협받자 유가가 상승했다. 브렌트유는 배럴당 거의 98달러까지 4% 상승했다가 상승분을 일부 반납하며 94달러 근처에서 거래됐고, 서부텍사스산원유(WTI)는 92달러 안팎에서 움직였다. 이번 발발은 미국이 중재한 휴전이 붕괴되어 중동에서 노골적인 충돌이 재개되고, 전 세계 석유의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협이 위험에 처할 수 있다는 우려를 다시 불러일으켰다. 트럼프 대통령은 양측에 총격을 중단할 것을 촉구하며 평화 회담이 "빠르게 진행되어야 한다"고 말했지만, 양측은 핵심 쟁점에서 여전히 큰 이견을 보이고 있다.

금리 인상 베팅 강화로 국채 수익률 상승

10년물 국채 수익률은 금요일 고용 보고서 이전 4.50%에서 4.54%로 상승했으며, 2년물 수익률은 12베이시스포인트 급등한 4.16%를 기록하며 1년여 만에 최대 일일 상승폭을 나타냈다. 높은 금리는 선행 주당순이익(EPS)의 35~50배에 거래되는 AI 주식에 특히 위험 요소로 작용하는데, 할인율이 상승하면 미래 수익 흐름의 가치가 낮아지기 때문이다. "연준의 금리 인하에 대한 어떤 희망도 이번 아침 강력한 고용 보고서로 사실상 제거되었습니다"라고 Lazard의 수석 시장 전략가 로널드 템플이 금요일 말했다. 국제통화기금(IMF)의 크리스탈리나 게오르기에바는 세계 경제가 계속되는 글로벌 충격의 새로운 현실에 대한 회복력을 구축해야 한다고 말하며, AI 개발을 주요 위험 요인으로 지목했다.

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