주요 요점
- 루미스(Loomis)는 에르메스(Hermes) 지분 100%를 기업 가치 40억 크로나에 인수하기 위해 공개 매수를 시작합니다.
- 이번 거래는 에르메스의 가치를 조정 EBITDA의 6.6배로 평가했으며, 전액 부채로 조달될 예정입니다.
- 이번 인수는 루미스의 라틴 아메리카 입지를 강화하며 영업 이익과 주당 순이익(EPS)에 즉각적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
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루미스, 라틴 아메리카 확장을 위해 40억 크로나에 페루 에르메스 인수
루미스(Loomis AB)는 기업 가치 약 40억 크로나(약 3억 8,000만 달러)에 현금 관리 회사인 에르메스(Hermes Transportes Blindados S.A.)를 인수하기 위한 공개 매수를 시작하며 페루 시장에 역대 최대 규모로 진출합니다. 이번 거래는 신흥 라틴 아메리카 시장으로 확장하려는 스웨덴 기업인 루미스의 전략적 우선순위에 있어 중요한 단계입니다.
루미스의 사장 겸 CEO인 아리츠 라레아(Aritz Larrea)는 성명을 통해 "오늘 우리는 전략적 이정표에 도달했습니다. 역대 가장 중요한 인수를 통해 페루 시장에 진출하게 되었습니다"라며, "업계의 선두 주자인 에르메스는 성장, 수익성 및 혁신 측면에서 입증된 실적을 보유하고 있습니다. 페루는 탄탄한 거시 경제 환경과 현금 사용량 증가에 힘입어 라틴 아메리카에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나입니다"라고 밝혔습니다.
CVC 캐피탈 파트너스를 포함하여 에르메스 지분 99.49%를 보유한 주주들과의 합의는 2025년 재무 실적을 기준으로 조정 EBITDA의 6.6배 배수로 기업 가치를 평가했습니다. 루미스는 확정된 브릿지 시설을 통한 부채로 거래 자금을 전액 조달할 예정입니다. 이번 인수는 루미스의 영업 이익과 주당 순이익에 즉각적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
공개 매수는 2026년 2분기 또는 3분기 중에 시작될 예정이며, 거래는 3분기에 마감될 것으로 예상됩니다. 성공적인 매수 제안 이후 추가적인 규제 승인은 필요하지 않습니다. 2025년에 4억 3,200만 페루 솔(약 12억 크로나)의 매출을 기록한 에르메스는 루미스의 유럽 및 라틴 아메리카 부문에 통합될 예정입니다.
전략적 배경
이번 인수는 높은 현금 사용량과 견고한 경제 펀더멘털로 인해 매력적인 시장으로 평가받는 페루에서 루미스가 강력한 거점을 확보할 수 있게 해줍니다. 이 거래는 2024년 자본 시장의 날에서 발표된 라틴 아메리카 내 입지를 확대하려는 루미스 전략의 핵심 부분입니다.
루미스는 또한 에르메스의 중소기업(SME) 부문에서의 강력한 위치와 자사의 현금 처리 자동화 솔루션을 결합하여 상당한 성장 및 시너지 기회를 보고 있습니다. 나아가, 회사는 루미스 인터내셔널 서비스를 활용하여 페루 광업 분야 내 에르메스의 기존 귀금속 물류 사업을 확장할 계획입니다.
에르메스의 CEO인 미렐라 벨라스케스 카스트로(Mirella Velásquez Castro)는 "루미스의 일원이 되어 기쁩니다"라며, "우리와 같은 운영 분야에서 깊은 전문성을 가진 글로벌 그룹에 합류함으로써 신뢰와 책임감을 가지고 계속 성장할 수 있는 능력이 강화될 것입니다"라고 말했습니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
