류류메이, 홍콩 IPO 1주당 43.58홍콩달러로 발행…4.4억홍콩달러 조달 목표

류류메이(06658.HK)는 6월 5일 홍콩 IPO를 시작하며 1150만주를 1주당 43.58홍콩달러에 발행해 4.4억홍콩달러를 조달할 계획이다.

"해당 청매 스낵 제조사는 중국 과일 스낵 소매 시장의 4.9%를 점유하며 업계 1위를 차지하고 있다"고 투자설명서에 인용된 프로스트 앤 설리번 데이터가 밝혔다.

이번 IPO는 총 1146만주의 H주로 구성되며, 10%는 홍콩 소매 투자자에게, 90%는 국제 배정에 할당된다. 100주 기준 최소 청약금액은 4401.96홍콩달러다. CITIC증권과 궈위안인터내셔널이 공동 주관사를 맡았다. 청약 기간은 6월 10일 정오까지이며, 6월 15일 메인보드에서 거래가 시작될 예정이다.

판창 류싱화 등 코너스톤 투자자들은 상장을 위해 총 약 1.48억홍콩달러를 약정했다. 회사는 약 4.4억홍콩달러의 순수익을 확장 및 운전자본에 사용할 계획이나, 세부 사용 내역은 아직 공개되지 않았다.

프로스트 앤 설리번에 따르면 류류메이는 2024년 중국 젤리 업계 소매 판매액 기준 6위를 기록했으며, 2.9%의 시장 점유율을 차지했다. 회사는 광범위한 과일 스낵 카테고리 내 틈새 시장인 청매 제품에 집중하고 있다.

이번 가격 결정은 상장 기준으로 회사의 기업가치를 약 20억홍콩달러로 평가한다. 6월 15일 첫 거래일은 위축된 홍콩 IPO 시장 속에서 틈새 소비재 브랜드에 대한 기관 수요를 시험하는 자리가 될 것이다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.