라이프텍 사이언티픽, 화이성지에 18억 7,000만 위안에 인수

라이프텍 사이언티픽(Lifetech Scientific Corp.)은 의료기기 제조업체인 화이성지에(Huayi Shengjie)의 지분 96.46%를 약 18억 7,000만 위안에 인수하기로 합의했으며, 인수 자금 전액은 전환사채 발행을 통해 조달됩니다.

회사의 발표에 따르면, 이번 거래는 라이프텍 사이언티픽과 힐하우스 캐피털의 완전 자회사인 AUT-VII 간의 법적 구속력이 있는 프레임워크 계약을 통해 공개되었습니다.

3년 만기 전환사채의 연 이자율은 3.5%입니다. 초기 전환가액은 주당 2.5홍콩달러로, 라이프텍 사이언티픽의 최근 종가인 2.31홍콩달러 대비 8.23%의 프리미엄이 붙은 수준입니다.

전환사채가 전액 전환될 경우, 힐하우스 캐피털은 8억 6,000만 주의 신주 발행을 통해 확대된 총 발행 주식수의 약 15.66%를 보유하게 되어 라이프텍 사이언티픽의 단일 최대 주주가 됩니다.

이번 인수를 통해 라이프텍 사이언티픽은 선천성 심장병 폐쇄기 분야의 주요 국내 제조업체를 흡수하여 의료기기 부문에서의 입지를 강화하게 됩니다. 전환사채를 활용함으로써 회사는 인수 시 즉각적인 현금 지출을 피하고 대신 자본력을 레버리지로 활용했습니다.

투자자들에게 이번 거래는 대형 투자사의 강력한 신뢰를 보여주는 신호인 동시에, 향후 주식 가치 희석의 가능성도 내포하고 있습니다. 향후 핵심 모멘텀은 거래의 완료 여부이며, 완료 시 화이성지에는 라이프텍 사이언티픽의 비완전 자회사가 될 예정입니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 권유를 구성하지 않습니다.