일본 원유 수입 66% 급감, 호르무즈 봉쇄로 공급 차질

일본의 4월 원유 수입이 호르무즈 해협 봉쇄로 국가의 주 에너지 생명선이 끊기면서 64년 만에 최저 수준으로 추락했다.

일본의 원유 수입량은 4월 66% 급감한 하루 85만 배럴을 기록, 1962년 11월 이후 최저치를 나타냈다. 이는 이란이 호르무즈 해협을 사실상 장악하면서 국가의 주요 에너지 공급망이 차단된 데 따른 결과다. 경제산업성이 금요일 발표한 이 데이터는 1973년 석유위기 이후 가장 큰 월간 감소폭이다.

"선진국이 원유의 대부분을 해협에 의존하는 상황에서 이 같은 규모의 공급 차질은 전례가 없다"고 에드전(Edgen)의 지정학적 리스크 분석가 엘레나 피셔는 말했다. "일본은 지금 실시간으로 에너지 조달 전략을 다시 짜야 하는 상황에 처해 있다."

경제산업성 데이터에 따르면 2월 28일 미-이스라엘의 이란 전쟁 발발 이전까지 일본 원유의 90%를 공급하던 사우디아라비아와 UAE의 선적량은 각각 60% 이상 감소했다. 선박 추적 데이터 업체 클러퍼(Kpler)에 따르면 3월에서 5월 사이 중동 원유 수출은 전체적으로 48% 감소했으며, 쿠웨이트와 이라크는 90%를 초과하는 감소율을 기록했다. 일본은 공백을 메우기 위해 미국산 원유 구매 비중을 2월 전체 수입의 2%에서 5월 20% 이상으로 확대했다.

공급 충격은 일본의 산업 기반 전반으로 파급되고 있다. 석유화학의 핵심 원료인 나프타 판매량은 4월 35.6% 급감한 하루 40만 6231배럴을 기록했으며, 이에 따라 식품 포장업체들은 원자재 부족 속에서 단색 디자인으로 전환을 강요받고 있다. 200일 이상 소비량을 충당할 수 있는 일본의 전략적 석유 비축분이 완충 역할을 하고 있지만, 다카에 사나에 총리의 나프타 공급을 연말까지 유지할 수 있다는 보장은 해협 재개방 여부에 달려 있다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 및 액화천연가스(LNG) 교역량의 약 5분의 1을 처리한다. 분쟁 발발 이후 이란은 이 병목 지점을 사실상 장악, 걸프 산유국에서 아시아 구매자로 가는 최단 경로를 차단했다. 사우디아라비아는 홍해를 통한 수출 우회 경로를 시도했지만, 이 경로는 예멘 인근의 바브엘만데브 해협을 통과해야 하며, 그곳에서는 이란과 동조하는 후티 반군이 지속적인 위협이 되고 있다.

이번 공급 차질은 아시아 수입국마다 영향이 상이하게 나타났다. 클러퍼 데이터에 따르면 베트남의 원유 수입은 3~5월 기간 51% 감소했으며, 말레이시아는 43% 줄었다. 중국의 수입은 상대적으로 완만한 18% 감소에 그쳤고, 인도는 뉴델리가 러시아, 베네수엘라 등 대체 공급처로 전환하면서 3% 소폭 하락에 머물렀다. 유럽은 더 회복력 있는 모습을 보였다: 그리스 수입은 34% 증가, 영국은 9% 증가, 스페인은 7% 증가했으며, 이는 북해, 미국, 북아프리카, 카스피해 지역 등으로 다변화된 공급망을 반영한다.

에너지 위기는 원유를 넘어 확대되고 있다. 3월 말 카타르의 주요 LNG 생산 시설에 대한 공격으로 국가 생산능력의 17%가 마비됐으며, 카타르 고위 관료는 회복까지 3~5년이 소요될 것으로 추산했다. 전 세계 LNG 수출의 20%를 차지하는 카타르의 선적량은 94% 급감했다. 일본의 중동산 LNG 수입은 원유보다 집중도가 낮은 공급 기반을 반영해 비교적 완만한 11% 감소에 그쳤다.

일본에게 강제된 다변화는 구조적 전환을 의미한다. 현재 미국산 원유는 수입의 5분의 1 이상을 차지하며, 이는 전쟁 전 2%에서 급증한 수치로, 해협이 재개방되더라도 지속될 가능성이 높은 재균형 조정이다. 일본의 원유 수입이 이 수준까지 떨어진 것은 1962년, 국가가 여전히 제2차 세계대전 이후 재건 중이었고 석유가 에너지 믹스에서 차지하는 비중이 훨씬 작았던 시절이 마지막이었다.

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