ITG, 인프라 수요 증가 속 3억1200만 달러 IPO 주당 16달러에 가격 결정

ITG Inc.는 통신 및 디지털 인프라를 위한 종합 서비스 제공업체로, 화요일 기업공개(IPO) 가격을 주당 16달러로 책정해 약 3억1200만 달러를 조달했다. 이번 상장은 초고속 인터넷과 데이터센터 구축에 대한 급증하는 수요를 활용한 것이다.

"이번 공모는 미국 전역의 디지털 네트워크 확장과 관련된 인프라 서비스에 대한 강력한 투자자 수요를 반영합니다"라고 ITG의 대표 크리스 맥크레이는 성명을 통해 밝혔다.

플로리다주 포트로더데일에 본사를 둔 이 회사는 1951만2196주의 클래스 A 보통주를 매각했으며, 인수업체들은 30일 이내에 추가로 292만6829주를 매수할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 순수익은 인수 할인과 예상 공모 비용을 차감한 후 약 2억7920만 달러에 이를 것으로 예상된다. ITG는 이 자금을 회전 신용 시설 및 기한 대출 시설 아래 미상환 원금을 상환하는 데 사용할 계획이다.

이번 상장은 인프라 투자자들의 핵심 초점이 되어온 섹터에 공개 시장 가치 평가 기준을 제공한다. 49개 주에서 운영되는 ITG는 초고속 인터넷, 무선통신, 데이터센터, 유틸리티 및 시민 인프라의 기획, 구축 및 유지보수를 지원하며, 클라우드 제공업체와 통신사들이 물리적 입지를 확장함에 따라 자본이 증가하고 있는 분야들이다.

모건스탠리, 씨티그룹, UBS 투자은행, 스티펠이 공동 주관사이자 인수업체 대표를 맡았다. BofA 증권, 베어드, 산탄데르, 키뱅크 캐피털 마켓츠, 트루이스트 증권이 추가 공동 주관사로 참여했으며, 훌리한 로키, BTIG, 캐피털 원 증권, 리전스 증권 LLC가 공동 관리인을 맡았다.

주식은 7월 1일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 티커 심볼 "ITG"로 거래를 시작할 예정이며, 공모는 통상적인 조건에 따라 7월 2일 마감될 예정이다.

ITG의 IPO는 클라우드 컴퓨팅 확장, 5G 구축 및 인공지능 데이터센터 건설에 힘입어 미국의 디지털 인프라 투자가 가속화되는 시점에 이루어졌다. 기획, 설계, 구축 및 유지보수에 이르는 회사의 종합 서비스 모델은 이러한 자본 지출 사이클의 상당 부분을 포착할 수 있는 위치에 있다. 미국에서 마지막으로 이와 유사한 인프라 서비스 IPO는 2021년 다이콤 인더스트리즈의 후속 공모였으며, 당시 통신 및 초고속 인터넷 투자가 정점에 달했을 때 2억3000만 달러를 조달했다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.