ITG, 최대 4억 2900만 달러 규모 IPO 로드쇼 개시…나스닥 상장 추진

ITG Inc.는 통신 및 디지털 인프라 산업에 종합 서비스를 제공하는 기업으로, 월요일 IPO 로드쇼를 공식 개시했다. 이번 공모는 1950만 주를 주당 19~22달러에 발행하며, 최대 4억 2900만 달러 규모로 평가된다.

회사 관계자는 "로드쇼 개시는 ITG가 상장 기업으로 전환하는 중요한 단계이며, 이를 통해 부채를 줄이고 성장에 투자할 수 있게 될 것"이라고 밝혔다. 단, 관계자는 규제 조용한 기간(Quiet Period)이 적용 중임에 따라 익명을 요구했다.

플로리다주 포트로더데일에 본사를 둔 이 회사는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 티커 'ITG'로 상장할 계획이다. 공모가 중간 기준으로 약 4억 달러를 조달할 것으로 예상되며, 순수익은 기업의 리볼빙 신용장치 및 기한부 대출 시설의 미상환 원금 상환에 사용될 예정이다. 잔여 자금은 일반 기업 목적과 사업 성장에 지원될 방침이다.

이번 IPO는 디지털 인프라 서비스에 대한 수요가 급증하는 가운데 이루어졌다. ITG는 초고속인터넷, 무선, 데이터센터, 유틸리티 및 토목 인프라 분야에서 미국 내 49개 주에서 사업을 운영하고 있다. 이 회사의 인력은 미국 경제를 뒷받침하는 디지털 백본(Digital Backbone)의 기획, 설계, 시공, 운영, 유지보수 및 확장 작업을 지원한다. 기존 주주인 Oaktree Capital Management는 인수자들의 초과배정 옵션(Overallotment Option)을 통해 혜택을 볼 수 있다. 이 옵션에는 회사로부터 최대 220만 주와 기존 주주로부터 75만 8194주가 추가로 포함되며, 조달된 자금은 Oaktree가 통제하는 법인의 지분 상환에 사용된다.

딜 구조 및 인수자

Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank 및 Stifel이 공동 대표 주관사 및 인수자 대표로 활동한다. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets 및 Truist Securities도 공동 대표 주관사로 참여하며, Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities 및 Regions Securities LLC가 공동 인수자(Co-manager)로 합류했다. 인수자들은 IPO 가격에서 인수 할인과 수수료를 제외한 가격으로 추가 주식을 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 보유한다.

자금 사용 계획 및 전략적 근거

ITG는 IPO를 통해 조달한 자금의 대부분을 대차대조표 상의 레버리지 축소에 사용할 계획이다. 리볼빙 신용장치와 기한부 대출 아래의 미상환 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다. 이 같은 디레버리징(Deleveraging)은 회사가 통신 및 디지털 인프라 부문의 성장 기회를 추구할 수 있는 위치를 마련해준다. 이 부문은 초고속인터넷 네트워크 확장, 5G 무선망 구축 및 데이터센터 건설에 힘입어 수요가 급증하고 있다. 회사는 기존 주주가 매각하는 주식에 대한 매각 대금은 수취하지 않는다.

등록 명세서는 SEC에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지 않았으며, 등록이 승인될 때까지 증권을 판매할 수 없다. 이번 공모는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부나 시기에 대해 확정적으로 보장할 수 없다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않는다.