Ionic Digital, 나스닥 직접상장 신청…기업가치 20억 달러 평가

Ionic Digital Inc.는 암호화폐 채굴에서 고성능 컴퓨팅 및 AI 워크로드로 사업을 전환한 디지털 인프라 기업으로, 월요일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 직접상장을 통해 상장하기 위한 서류를 제출했다. 티커는 IOND다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따르면, 회사는 클래스 A 보통주 최대 1,080만 주를 상장할 계획이다. 전통적인 기업공개(IPO)와 달리, 이번 주식 매각은 투자은행의 인수 없이 진행된다.

"직접상장은 Ionic Digital의 비즈니스 모델과 성장 궤적이 시장 주도의 가격 발견 프로세스에 가장 적합하다는 확신을 반영합니다"라고 회사 대변인은 밝혔다. Ionic Digital은 이번 거래의 재무 자문사를 공개하지 않았다.

이번 신청은 지난주 발표된 4억 달러 규모의 프라이빗 투자 유치 라운드에 이어 나온 것이다. 해당 라운드의 상장 전 지분 가치는 20억 달러로 평가됐다. 이번 라운드는 Attestor, Oaktree Capital Management, Sachem Head Capital Management가 주도했으며, Citadel과 Weiss Asset Management가 참여했다.

Ionic Digital은 2024년 암호화폐 채굴 사업으로 설립되었으나 이후 디지털 인프라 자산을 하이퍼스케일러 및 엔터프라이즈 고객에게 임대하는 방식으로 전환해 고성능 컴퓨팅 및 AI 클라우드 워크로드를 지원하고 있다. 이 회사는 스스로를 데이터센터 인프라의 '패스트트랙 제공자'로 포지셔닝하며, AI 부문의 병목 현상을 초래하는 제한된 전력 가용성과 장기화된 개발 일정을 해결한다고 강조한다.

직접상장은 SEC가 등록신청서 검토를 완료하고 효력이 발생한 후 마무리될 예정이다. 검토 과정의 구체적인 일정은 공개되지 않았다.

이번 움직임은 데이터센터 용량에 대한 수요 급증 속에서 다수의 AI 인프라 기업들이 공개 시장 진출을 모색하는 흐름 속에서 이루어졌다. Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc.를 비롯한 하이퍼스케일러들은 AI 컴퓨팅 인프라 확장을 위해 수백억 달러를 투자하고 있으며, 이는 즉시 배치 가능한 용량을 제공할 수 있는 Ionic Digital과 같은 인프라 제공업체에 강력한 성장 동력을 제공하고 있다.

본 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.