인터랙티브 브로커스, 170개 시장 대상 클로드 AI 에이전트 트레이딩 도입

인터랙티브 브로커스(IBKR)가 미국 주요 증권사 중 최초로 고객이 AI 에이전트를 통해 거래를 실행할 수 있도록 허용했다. 이는 앤트로픽(Anthropic)의 클로드(Claude)를 170개 이상의 글로벌 시장에 걸친 고객 계정에 직접 연결한 것이다.

"투자자들은 점점 더 인공지능을 활용해 시장을 리서치하고, 정보를 분석하며, 아이디어를 창출하고 있습니다."라고 인터랙티브 브로커스의 최고경영자(CEO) 밀란 갈릭(Milan Galik)은 말했다. "우리는 다음 논리적 단계가 고객이 AI 도구를 자신의 증권 계정에 안전하게 직접 연결할 수 있도록 하는 것이라고 믿습니다. 단순한 대화형 인터페이스, 더 깊은 포트폴리오 분석, 또는 정교한 트레이딩 전략을 개발하고 실행할 수 있는 능력 등 무엇을 원하든 말이죠."

고객은 클로드의 인증 커넥터 마켓플레이스를 통해 수 분 만에 IBKR 계정을 연결할 수 있으며, 추가 비용이나 별도 계정이 필요하지 않다. 이 통합은 많은 활동적인 IBKR 사용자가 자체 트레이딩 프로세스를 구축해 온 것과 동일한 API를 활용한다. 출시 시점에는 시장가 주문과 지정가 주문으로 주식과 ETF를 지원하며, 추가 자산군은 일주일 이내에 제공될 예정이다. ChatGPT, Gemini, Grok 통합도 인증 절차를 진행 중이며 곧 이용 가능할 전망이다.

보안 아키텍처는 핵심 차별화 요소다. IBKR는 API 키나 비밀번호가 AI 제공업체와 공유되지 않고, 인증 자격 증명이 고객의 컴퓨터에 저장되지 않는 엔터프라이즈 수준의 통합 방식을 선택했다. 이는 사용자가 타사 인터페이스에 API 키를 붙여넣어야 하는 대안적인 설정보다 더 안전하게 설계된 접근법이다.

이번 조치는 IBKR가 중간 통제권(인간 개입)을 유지하면서 규제 당국이 요구하는 통제 장치를 준수하는 동시에, 새로운 AI 네이티브 트레이더 물결을 포착할 수 있는 위치를 확보하게 했다. IBKR 주식은 선행 주당순이익(EPS)의 약 15배 수준에서 거래되고 있으며, 이번 통합은 재료비 증가 없이 거래량과 고객 유치를 촉진할 수 있을 것으로 보인다.

고객은 "내 포트폴리오에서 기술주가 차지하는 비중은 몇 퍼센트인가요?" 또는 "내 포지션 중 평가차익이 가장 큰 것은 무엇인가요?"와 같은 질문을 할 수 있으며, 자신의 계정 데이터에 기반한 분석 결과를 받을 수 있다. 더 복잡한 지시도 지원된다. 예를 들어 고객이 기술주 비중을 18%에서 10% 목표 비중으로 줄이려면 얼마가 필요한지 물어볼 수 있고, AI는 필요한 달러 금액을 계산해 낸다. AI가 생성한 거래 지시는 모든 IBKR 플랫폼에서 전용 AI Instructions 탭에 표시되며, 고객은 이를 검토하고 승인한 후에야 시장에 제출된다.

클로드 통합은 IBKR의 기존 AI 도구 제품군을 보완한다. 여기에는 자연어 설명으로 7만 개 이상의 글로벌 주식을 순위 매기는 AI 스크리너(AI Screeners), 청정 에너지나 클라우드 컴퓨팅 같은 트렌드에 기업을 연결하는 투자 테마(Investment Themes), 계정 데이터를 활용해 포트폴리오 질문에 답변하는 Ask IBKR 등이 포함된다. 또한 고객의 포트폴리오와 관심 종목 리스트에 포함된 주식 관련 시장 뉴스를 필터링해 제공하는 AI 뉴스 요약(AI News Summaries) 서비스도 있다.

찰스 슈왑(Charles Schwab), 로빈후드 마켓츠(Robinhood Markets), 피델리티(Fidelity) 같은 경쟁사들에게 이번 통합은 판도를 바꾸는 사건이다. AI가 인간의 승인을 조건으로 행동을 개시하는 에이전트 트레이딩으로의 IBKR의 행보는 업계 전반에 걸쳐 유사한 서비스 출시를 가속화할 수 있다. 로빈후드는 AI 기반 리서치 도구에 투자해 왔지만 아직 이를 거래 실행에 직접 연결하지는 않았다. 슈왑과 피델리티는 거래 생성보다는 고객 서비스와 포트폴리오 분석을 위한 AI에 주력해 왔다.

이번 시점은 더 넓은 업계 변화와도 일치한다. 세일즈포스(Salesforce)의 에이전트포스(Agentforce) 플랫폼은 최근 분기 연간 반복 매출(ARR) 12억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 205% 증가, 에이전트 AI에 대한 강력한 기업 수요를 입증했다. 금융 서비스 분야에서 이 기술의 트레이딩 적용은 지연 시간, 오류 처리, 규제 준수와 관련된 의문을 제기하며, IBKR의 인간-중간 통제 설계는 규정 준수 친화적인 프레임워크를 제공한다. IBKR는 40년 이상 기술과 자동화를 활용해 왔으며, 이는 AI를 거래 워크플로우에 직접 통합하는 데 있어 인프라 측면의 이점을 제공한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.