Key Takeaways:
두 명의 베테랑 벤처 캐피털리스트가 인공지능 분야에 투자하기 위한 새로운 회사를 설립하며, 어려운 시장 환경 속에서 신규 펀드에 대한 기관 투자자들의 수요를 시험하고 있습니다.
벤처 캐피털 업계의 노련한 투자자인 Arif Janmohamed와 Trevor Oelschig가 Duration Ventures를 설립했습니다. 팔로알토에 본사를 둔 이 회사는 칩부터 애플리케이션에 이르는 초기 단계의 기업용 인공지능 스타트업을 겨냥한 데뷔 펀드로 3억 7,500만 달러 조성을 추진하고 있습니다.
최근 목표액을 초과 달성하며 첫 펀드를 마감한 Kalos Ventures의 매니징 파트너 Ashley Bittner는 "우리 창업자들은 중대한 사회적, 경제적 격변의 시기에 사람들이 번영할 수 있도록 돕는 실질적인 솔루션을 구축하고 있습니다"라고 말하며, 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있는 테마 중심적 접근 방식을 강조했습니다.
이 회사는 최근 역사상 첫 번째 펀드 조성에 가장 어려운 시장 중 하나에 진입했습니다. PitchBook-NVCA 데이터에 따르면 지난해 미국에서 조성된 이러한 펀드는 106개에 불과해 10년 만에 최저치를 기록했습니다. 그러나 창업자들의 실적에는 Janmohamed가 투자해 상장에 성공한 사이버 보안 기업 Netskope와 여행 플랫폼 Navan, 그리고 Oelschig가 이사회 멤버로 참여한 이커머스 플랫폼 Shopify 등이 포함되어 있습니다.
경험 많은 VC들에 의한 대규모 전문 펀드 형성은 AI 섹터에 대한 투자자들의 강력한 신뢰를 나타내며, 이는 초기 단계 AI 스타트업들 사이의 투자 및 경쟁 심화로 이어질 가능성이 높습니다. 이들의 펀드레이징 성공 여부는 유한책임사원(LP)들이 기성 수십억 달러 규모의 펀드를 선호하는 상황에서도 벤처 시장의 유동성과 신규 운용사에 대한 지원 의지를 확인하는 핵심 척도가 될 것입니다.
기업용 소프트웨어 비즈니스를 지원하며 Lightspeed Venture Partners에서 18년 경력을 쌓은 Janmohamed는 새로운 회사를 설립하기 위해 벤처 파트너 역할로 전환하고 있습니다. 그의 주요 투자로는 작년에 ServiceNow에 28억 5,000만 달러에 인수된 기업용 검색 업체 Moveworks의 시드 라운드 주도가 있습니다. Oelschig는 Bessemer Venture Partners를 거쳐 General Catalyst에서 약 10년 동안 매니징 디렉터로 재직하며 Fivetran과 Tractian 같은 스타트업에 투자했습니다.
업계 관계자에 따르면 두 사람은 경영대학원 시절부터 20년 이상 알고 지낸 사이지만, 이전에 공동 투자를 진행한 적은 없습니다.
Duration Ventures의 출시는 벤처 시장에서 신규 운용사에 대한 펀드레이징이 크게 위축된 시기에 이루어졌습니다. LP들은 더욱 선택적으로 변하여 자본을 더 크고 확고한 회사에 집중시키고 있습니다. 이로 인해 Duration 데뷔 펀드의 3억 7,500만 달러 목표는 강력한 경력을 가진 이들에게조차 새로운 전문 운용사에 대한 시장의 수요를 확인하는 야심 찬 시험대가 될 것입니다.
하지만 테마 중심의 펀드들은 탄력을 받고 있습니다. 또 다른 신생 회사인 Kalos Ventures는 최근 인프라 격차를 해결하는 기술에 투자하기 위해 7,880만 달러 규모의 펀드를 초과 달성하며 마감했습니다. 이는 시장이 타이트하더라도 LP들이 AI와 같은 고성장 분야에서 명확하고 설득력 있는 투자 초점을 가진 신규 운용사를 지원할 의사가 있음을 시사합니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
