광섬유 주식, 엔비디아·아마존 딜에 114% 급등

AI 데이터센터 연결을 조용히 지원하는 광섬유 기업이 엔비디아 및 아마존과 수십억 달러 규모의 계약을 체결했다.

올해 주가가 114% 급등한 한 광통신 기업이 엔비디아(Nvidia Corp.) 및 아마존닷컴(Amazon.com Inc.)과 수십억 달러 규모의 광섬유 계약을 체결했다. 하이퍼스케일러들이 AI 데이터센터를 위한 물리적 백본 구축 경쟁에 나서면서다. 이 계약은 AI 클러스터 내 수만 개의 GPU 간 데이터를 이동시키는 광학 상호연결 기술을涵盖한다.

해당 기업이 발표한 바에 따르면 1분기 광통신 매출은 클라우드 제공업체와 AI 기업들의 데이터센터 확장 수요에 힘입어 전년 대비 36% 증가했다. 엔비디아 및 아마존과의 수십억 달러 규모 계약은 수년간 지속되며 차세대 AI 인프라를 위한 광섬유 연결 솔루션을涵盖한다.

이번 계약은 하이퍼스케일러들이 AI 예산을 지출하는 방식에 변화가 일어나고 있음을 보여준다. 엔비디아의 H100 및 블랙웰(Blackwell) GPU가 헤드라인을 장악해왔지만, 클러스터가 수십만 개의 가속기로 확장되면서 해당 칩들을 연결하는 광학 네트워킹 계층이 병목 현상으로 떠올랐다. 서버 간 및 데이터센터 간에 빛의 속도에 가깝게 데이터를 전송하는 광섬유 상호연결은 이제 GPU 자체와 동일한 조달紧迫성을 누리고 있다.

올해 해당 기업의 주가가 114% 상승한 것은 광학 네트워킹 섹터에 대한 전반적인 재평가를 반영한다. 투자자들은 광섬유 공급업체를 단순한 통신 장비 업체가 아닌 필수 AI 인프라 플레이어로 보기 시작했으며, 업계 추산에 따르면 데이터센터 광학 부품의 총가용시장(TAM)은 2028년까지 150억 달러를 초과할 전망이다.

엔비디아 및 아마존과의 계약은 AI의 물리적 계층(컴퓨팅 노드 간 데이터를 이동시키는 케이블, 트랜시버, 스위치)이 실리콘만큼 전략적이라는 논점을 입증했다. 엔비디아 입장에서는 전용 광섬유 용량을 확보함으로써 GPU 클러스터가 데이터 병목 현상 없이 완전 가동될 수 있도록 보장한다. 아마존의 경우 이 계약은 AWS 구축을 지원하며, 광학 상호연결은 훈련과 추론 작업 모두에 중요하다.

광학 네트워킹 분야의 경쟁사로는 루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings Inc.), 코히어런트(Coherent Corp.), 파브리넷(Fabrinet) 등이 있으며, 이들 모두 AI 데이터센터 고객의 수요 증가를 경험하고 있다. 이 섹터는 AI 익스포저를 위해 반도체 주식 외의 대안을 찾는 전통적인 칩 투자자들의 관심을 끌고 있으며, 여러 광학 부품 공급업체는 역사적 평균 대비 높은 배수로 거래되고 있다.

1분기 매출 성장의 대부분을 차지한 이 회사의 광통신 부문은 현재 기업 가치 평가의 주요 동력이 되고 있다. 엔비디아 및 아마존 계약이 확정된 가운데, 투자자들에게 남은 과제는 경쟁사들이 생산을 늘리고 하이퍼스케일러들이 자체 광학 솔루션을 개발할 가능성이 있는 상황에서 이 회사가 성장 궤도를 유지할 수 있느냐는 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.