EU, 중국산 태양광 인버터 공공 자금 지원 금지…14GW 신규 설비 위협

유럽연합(EU)의 중국산 태양광 인버터 공공 자금 지원 금지로 인해 14기가와트(GW) 이상의 신규 태양광 설비 용량이 차질을 빚을 수 있다. 이는 연간 설치량의 5분의 1을 넘는 규모로, 블록은 에너지 안보 우려와 기후 목표 사이에서 커지는 긴장에 직면했다.

EU 집행위원회 대변인은 지난달 해당 제한 조치가 시행될 당시 "이는 회원국 전력망의 원격 차단으로 이어져 국가적 정전 사태를 초래할 수 있다"고 밝혔다. 이번 금지는 중국을 포함한 '고위험' 국가의 인터넷 연결형 인버터를 겨냥한 것으로, 당국은 이를 통해 외부 세력이 원격 소프트웨어 업데이트로 전력 시스템을 교란할 수 있는 백도어가 제공될 수 있다고 경고한다.

로이터 통신 계산에 따르면, 화웨이(Huawei)와 선그로(Sungrow)가 주도하는 중국 제조업체들은 최근 몇 년간 유럽 인버터 시장의 약 70%를 공급해 왔다. 이는 블록이 빠르게 증가하는 전력 공급에서 외국산 장비에 크게 의존하고 있음을 보여준다. 이번 규제는 개발업체들로 하여금 더 비싼 대안을 찾도록 강요하며, EU산 인버터는 중국산 부품보다 20~40% 높은 가격에 판매된다. 이는 전체 시스템 비용을 약 2% 증가시켜, 보조금에 의존하는 시장에서 이미 얇은 마진을 더욱 압박할 수준이다.

이 정책은 근본적인 트레이드오프를 드러낸다. 즉, 전력망 보안을 보호하면서도 신속하고 비용 효율적인 보급을 요구하는 재생에너지 목표를 달성해야 하는 과제다. 중앙 및 동유럽에서는 보조금 제도가 많은 설치 사업을 뒷받침하고 있어 그 영향이 심각할 수 있다. 우드맥킨지(Wood Mackenzie) 데이터에 따르면, 전체 시장에서 9GW 규모의 대규모 유틸리티 프로젝트가 EU 자금 지원 약정을 보유하고 있다. 라트비아와 에스토니아에서는 가정용 태양광 설치의 70%가 어떤 형태로든 EU 지원을 받고 있으며, 유럽부흥개발은행(EBRD)은 올해 헝가리에 700MW 규모의 태양광 및 배터리 저장 프로젝트를 위해 7,000만 유로(8,100만 달러)를 대출했다.

'유럽 제조사, 공백 메우기 경쟁'

유럽 제조업체들은 추가 수요를 충족시키기 위해 생산량을 늘릴 수 있다고 말한다. 독일 인버터 제조사 SMA솔라는 추가 주문 증가 가능성에 "잘 대비되어 있다"고 밝혔다. 이 회사는 독일 니에스테탈(Niestetal)에 업계 최대 규모의 생산 시설 중 하나를 보유하고 있으며, 같은 부지에 새로운 멀티기가와트급 공장이 9월에 문을 열 예정이다. 오스트리아 경쟁사 프로니우스(Fronius)는 서방 제조사들이 1년 내에 유럽 수요를 충족할 수 있지만, 추가 인력 채용이 필요할 것이라고 말했다. 엘리자베스 엥겔브레히츠뮐러-스트라우스(Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauss) CEO는 이러한 투자를 정당화하기 위해 더 강력한 EU 규제가 필요하다고 주장한다.

엥겔브레히츠뮐러-스트라우스 CEO는 로이터에 "단순히 이러한 제품에 대한 보조금을 중단하는 것만으로는 충분하지 않다. 이러한 부품은 공공 전력망에 연결되는 것이 허용되어서는 안 된다"고 말했다.

다른 이들은 덜 낙관적이다. 오로라 에너지 리서치(Aurora Energy Research)의 에반겔로스 가지스(Evangelos Gazis) 애널리스트는 중국 기술 없이는 단기적 및 중기적으로 재생에너지 목표가 차질을 빚을 수 있다고 말했다. 화웨이를 회원사로 두고 있는 체코 태양광 협회(Czech Solar Association)의 얀 크르츠마르(Jan Krcmar) 전무이사는 "향후 1, 2, 3년 동안 설치량이 최소 3분의 2 이상 감소할 것"이라고 전망했다.

'더 강력한 조치 임박'

현재 규제는 신규 및 진행 중인 프로젝트에만 적용되며, 이미 유럽 전력망에 구축된 200GW 이상의 중국산 인버터 용량은 그대로 남아 있다. 비평가들은 이로 인해 중국 기업들이 여전히 원격으로 제어 시스템에 접근할 수 있다고 지적한다. 일부 회원국은 이미 EU의 초기 입장을 넘어서고 있다. 리투아니아는 중국 공급업체의 인버터 제어 시스템 원격 접속을 차단했으며, 지기만타스 바이치우나스(Zygimantas Vaiciunas) 에너지 장관은 새로운 인버터는 "EU 혹은 미국에서 생산되어야 한다"고 말했다. 폴란드의 보이치에흐 브로흐나(Wojciech Wrochna) 에너지 차관은 자국 차원의 옵션을 평가 중이라며 "위협이 있다고 판단되면, 이에 대한 답변은 전면 금지가 되어야 한다"고 덧붙였다.

EU 관계자들은 더 강력한 제한 조치가 뒤따를 수 있다고 말한다. 현재 협상 중인 제안된 법적 프레임워크는 진행 중인 보안 평가 결과에 따라 고위험 공급업체의 인버터에 대한 블록 차원의 금지 조치를 위한 길을 열 수 있다. 한 고위 EU 관리는 "이는 무엇보다도 중국의 행동에 의해 결정된다"고 말했다.

투자자들에게 이번 정책 변화는 명확한 승자와 패자를 만들어낸다. 유럽 인버터 제조사인 SMA솔라와 프로니우스는 수요가 현지 공급업체로 전환됨에 따라 시장 점유율을 확대할 기회를 얻는 반면, 중국 제조사 화웨이와 선그로는 세계 최대 태양광 시장 중 하나에서 접근 가능한 시장이 축소되고 있다. 특히 중앙 및 동유럽에서 EU 보조금에 의존하는 태양광 프로젝트 개발업체들은 더 높은 비용과 잠재적 지연에 직면해 수익성이 압박받을 수 있다. 더 큰 위험은 유럽의 재생에너지 목표(연간 약 70GW의 신규 태양광 설비 필요)가 핵심 부품 비용 상승과 설치 일정 지연으로 인해 달성하기 더 어려워질 수 있다는 점이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.