EQT, 인터텍 그룹 현금 123억 6천만 달러에 인수 합의

스웨덴 사모펀드 EQT가 영국 시험·검사 기업 인터텍 그룹을 93억 파운드(123억 6천만 달러)의 현금에 인수하기로 합의했다. 이번 거래는 세 차례의 이전 제안이 거절된 후 수개월간의 협상을 마무리한 것이다.

인수에 동의한 주주들은 주당 60파운드의 현금을 받게 되며, 최종 배당금 주당 107.70펜스도 유지돼 배당금을 포함한 거래 가치는 95억 파운드로 평가된다. 현금 가격은 EQT가 접근을 확인하기 전날인 4월 15일 인터텍 종가(43.63파운드) 대비 38% 프리미엄에 해당한다.

안드레 라크루아 최고경영자(CEO)는 "EQT가 진정으로 우리의 성장을 가속화하고 인터텍이 고객과 직원들을 위해 향후 수년간 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하는 데 우리만큼이나 헌신적인 파트너라고 믿는다"고 말했다.

EQT 프라이빗 에쿼티 서비스 부문 글로벌 책임자 마티아스 비트코프스키는 혁신과 전략적인 인수합병(M&A)에 특히 중점을 두고 인터텍에 투자해 추가적인 국제적 확장을 가능하게 하겠다고 밝혔다. 이번 인수는 EQT의 대표 바이아웃 펀드인 EQT X를 통해 이뤄지며, 규제 승인을 조건으로 거래 종료 후 펀드의 75%~80%가 투자될 것으로 예상된다.

인터텍은 최종 제안을 권고하기 전에 세 차례의 이전 제안을 거절했으며, 첫 번째 제안은 주당 51.50파운드였다. 인터텍 주가는 목요일 유럽 오전 거래에서 75펜스(1.3%) 오른 57.95파운드를 기록했으며, 연초 대비 25% 상승했다.

이번 거래는 EQT의 활발한 행보를 보여준다. EQT는 목요일 독일 위성 발사 기업 엑소런치(Exolaunch) 인수를 통해 우주 부문 첫 투자를 별도로 발표했다. 2025년 말 기준 2,700억 유로의 자산을 운용하는 스톡홀름 기반의 이 회사는 최근 수도 서비스 기업 켈다 홀딩스(Kelda Holdings)의 42% 지분 인수와 냉동 유통사 베이어 리프(Beijer Ref)의 잔여 지분 매각 등 다방면에서 활발히 활동해 왔다.

시험·검사 업계에서는 상당한 프리미엄을 동반한 이번 인수가 해당 업종의 성장 궤적에 대한 강력한 사모펀드의 확신을 시사한다. 프랑스의 뷰로 베리타스(Bureau Veritas)와 스위스의 SGS 같은 경쟁사들은 시장이 업종 배수를 재평가함에 따라 밸류에이션 재조정을 겪을 수 있다. EQT의 혁신 투자 및 추가 M&A 의지는 향후 추가적인 업계 통합을 예고한다.

이번 거래는 규제 당국 승인과 주주 표결을 거쳐 올해 하반기 중 마무리될 것으로 예상된다.

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