Elroy Air, 10억 달러 SPAC 합병으로 Inflection Point와 증시 상장

화물 드론 개발사 Elroy Air가 백지수표 회사 콜럼버스 서클 캐피탈 코퍼레이션 II(Columbus Circle Capital Corp II)와의 합병을 통해 증시에 상장하기로 합의했다. 이번 거래로 자율비행 항공기 제조사의 가치는 부채를 포함해 약 10억 달러로 평가된다.

"미국은 드론 우위를 국가 전략적 우선순위로 삼았으며, 이 우선순위는 미국 산업이 실제로 성과를 낼 수 있을 때만 의미가 있습니다."라고 Elroy Air의 최고경영자(CEO) 앤드루 클레어(Andrew Clare)는 말했다.

이번 거래는 Elroy Air의 사전 자금 가치를 8억 달러로 평가하며, 합병 법인의 예상 기업 가치는 약 10억 달러다. 1억 6500만 달러 이상의 확정 PIPE 자본(서명 시 자금 조달된 6500만 달러 포함)은 크래토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스(Kratos Defense & Security Solutions)와의 제조 파트너십을 통해 회사의 차파랄(Chaparral) 드론 상업 규모 생산을 지원할 예정이다. 이 거래는 2026년 4분기에 마무리될 것으로 예상된다.

Elroy Air의 차파랄은 하이브리드 전기 수직 이착륙 드론으로, 500파운드(약 227kg) 이상의 화물을 450마일(약 724km)까지 운반할 수 있다. 이 회사는 FedEx, 브리스토우 그룹(Bristow Group), 바르크 그룹(Barq Group)을 포함한 고객들로부터 1,400대 이상의 항공기 수요 파이프라인을 확보했으며, 이는 50억 달러 이상의 잠재적 매출에 해당한다. 또한 6년 이상 미 육군, 해병대, 공군과의 활발한 국방 프로그램을 보유하고 있다.

회사는 바르크 그룹과 2억 달러 규모의 합작 투자 계약을 체결하여 아부다비에 국제 제조 시설을 설립할 예정이며, 2027년 UAE에서 초기 비행 운항을 시작하고 2028년부터 현지 생산에 돌입할 계획이다. Elroy Air는 '미국 드론 우위 촉진(American Drone Dominance)' 행정 명령에 따라 설립된 미국 교통부의 eVTOL 통합 실증 프로그램에도 선정되었다.

SPAC 경영진인 Inflection Point는 인튜이티브 머신스(Intuitive Machines), USA 레어 어스(USA Rare Earth), 멀린 랩스(Merlin Labs), 퀀텀 스페이스(Quantum Space) 등 국방 안보 및 항공우주 분야에서 기존 및 진행 중인 거래를 보유하고 있다. "Elroy Air는 국방 기술의 현대화와 글로벌 공급망의 자동화라는 두 가지 거대한 시대적 변화의 교차점에서 부상하고 있습니다."라고 Inflection Point의 최고투자책임자(CIO) 마이클 블리처(Michael Blitzer)는 말했다.

바클레이즈(Barclays)는 Elroy Air의 단독 재무 및 자본 시장 자문역을 맡았으며, 캔터(Cantor)와 코헨 앤드 컴퍼니 캐피탈 마케츠(Cohen & Company Capital Markets)는 CMII의 자문을 수행했다. 합병 법인은 나스닥에 티커 ELRY로 상장될 예정이다.

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