EACON, 홍콩 IPO 상장…주당 최대 87.92 HKD, 23억 HKD 조달

EACON(07687.HK)이 화요일 홍콩 IPO를 공식 출시했다. 2,610만 주를 주당 최대 87.92 HKD에 공모해 최대 23억 HKD를 조달할 계획이다.

회사에 따르면 이번 IPO에는 자이진마이닝(ZIJIN MINING) 산하 ZIJINNING 유닛, 피델리티 인터내셔널(Fidelity International), 베어링스(Barings) 등 11곳의 기관투자자가 참여해 총 1.46억 USD 규모의 주식을 청약했다.

이번 공모는 총 2,613만 주의 H주로 구성되며, 이 중 10%는 홍콩 개인 투자자에게, 나머지는 국제 기관에 배정된다. 중간 공모가인 84.54 HKD 기준 순수익은 약 20.7억 HKD로 추산된다. 청약 기간은 6월 29일부터 7월 3일까지다.

이번 상장으로 중국 본토의 광산 자율주행 솔루션 제공업체인 EACON은 홍콩 자본시장에 진출하게 된다. 7월 8일 첫 거래일은 틈새 자율주행 광산 기술 분야에 대한 기관 투자자들의 수요를 시험하는 자리가 될 전망이다.

EACON은 중국 전역의 노천광산에서 사용되는 광산 트럭 및 중장비를 위한 자율주행 시스템을 개발한다. 동사는 광산업계가 자동화를 통해 안전성을 높이고 인건비를 절감하려는 가운데 주요 광산 운영업체들을 잠재 고객으로 확보하고 있다.

투자설명서에 따르면 순수익 20.7억 HKD는 연구개발(R&D), 자율주행 차량 fleet 확대, 운전자본 등에 사용될 예정이다. 회사는 자금 배분 내역을 공개하지 않았다.

다른 기관투자자로는 인더스 펀드(Indus Funds), 제인 글로벌(Jain Global), REGAL, GF Fund, CDH가 포함됐다. 기관투자자들의 락업 기간은 공개되지 않았다.

이번 가격 산정에 따라 EACON의 시장 가치는 상장일에 결정된다. 투자자들은 7월 8일 첫 거래일을 주시하며 홍콩에 상장된 자율주행 관련 종목에 대한 수요 신호를 확인할 것으로 보인다. 이는 비교 대상 상장사가 거의 없는 틈새 분야다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언에 해당하지 않는다.