다우지수, 620포인트 급락…유가 급등과 이란 긴장이 증시 강타

다우존스 산업평균지수는 620포인트(1.21%) 하락한 50,687.07을 기록하며 3개월 만에 최대 낙폭을 나타냈다. 중동 지역의 적대행위 격화가 유가를 끌어올리고 국채수익률을 멀티주 최고치로 밀어올렸기 때문이다.

모건스탠리 최고 주식 전략가 마이클 윌슨은 "유가 상승, 국채수익률 상승, 지정학적 불확실성의 결합은 단기적으로 주식시장이 흡수하기 어려운 삼중 역풍"이라고 말했다.

S&P 500 지수는 0.66% 하락한 7,559.82를 기록, 9거래일 연속 상승 랠리를 마감했다. 이 랠리는 벤치마크 지수를 잇따른 신고가로 이끌었다. 나스닥 종합지수는 0.87% 하락한 26,858.54를, 러셀 2000 지수는 1.29% 하락한 2,894.28을 기록했다. 11개 GICS 섹터 모두 하락 마감했으며, 경기소비재와 부동산 섹터가 각각 1.5% 이상 하락하며 낙폭을 주도했다. 에너지 섹터는 원유 가격 강세에 힘입어 0.2% 하락에 그치며 가장 선방했다. 월가의 공포 지수인 VIX는 1.27% 상승한 15.97로, 여전히 직전 1년 평균치를 밑돌았다.

이번 매도세는 화요일까지 5거래일 연속 3대 지수를 모두 신고가로 마감하게 했던 랠리를 되돌릴 위험에 처했다. 트레이더들은 이제 금요일로 예정된 월간 고용보고서를 앞두고 있다. 이는 경제가 높은 에너지 비용과 연방준비제도의 긴축적 통화정책 기조를 동시에 견딜 수 있을지 시험하는 자리가 될 것이다.

유가, 97달러 돌파…쿠웨이트 미사일 공격 받아

브렌트유 선물은 1.9% 상승한 배럴당 97.81달러를, 서부텍사스중질유(WTI)는 2.44% 상승한 96.05달러를 기록했다. 이란이 약 2개월간의 휴전 이후 가장 큰 규모의 포격을 감행했기 때문이다. 미 중부사령부에 따르면 쿠웨이트는 탄도미사일과 드론의 공세를 받았으며, 취약한 휴전 상태는 격렬한 교전에도 불구하고 "지속 중"이라고 밝혔다. 미국 10년물 국채수익률은 4.493%로 상승했다. 이는 화요일 종가 4.46%에서 오른 수치로, ADP 민간 고용 데이터가 예상보다 강하게 나오면서 연준이 금리를 더 오랫동안 높게 유지해야 할 필요성이 있다는 기대를 강화했기 때문이다.

교차자산 압박 가중

달러는 강세를 보이며 DXY 지수가 0.34% 상승한 96.13을 기록, 해외 매출 비중이 큰 다국적 기업들에 압박을 가했다. 금은 강달러가 안전자산 수요를 상쇄하며 0.99% 하락한 온스당 4,475.10달러를 기록했다. 비트코인은 2.82% 하락한 65,300.75달러를 기록했다. 스트래티지(Strategy)가 2022년 이후 처음으로 보유 암호화폐 일부를 매각하면서 더 넓은 범위의 디지털 자산 매도세를 촉발했다.

이번 매도세는 세 가지 촉매와 동시에 발생했다: 10년물 국채수익률 3.3bp 상승, 브렌트유가 4월 이후 처음으로 97달러 돌파, 그리고 페르시아만에서 미-이란 간 군사적 긴장 재고조다. 다우지수의 620포인트 하락은 지난 3월 초 무역정책 불확실성이 유사한 위험회피 움직임을 촉발한 이후 가장 큰 단일 거래일 포인트 낙폭이다.

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