DCC, 개정된 57억 파운드 KKR 컨소시엄 인수 제안 수용

주요 요점:

• KKR 주도 컨소시엄, DCC 주당 6,525펜스로 제안 인상
• 개정된 57억 파운드 제안, 4월 거절된 제안보다 15% 높아
• DCC, 공식 제안 마감일을 7월 8일로 연장, 협상 지속

DCC는 KKR과 에너지 캐피탈 파트너스(Energy Capital Partners)가 제안한 주당 6,525펜스의 57억 파운드(약 72억 달러) 인수 제안을 수용할 것이라고 밝혔다. 이는 FTSE 100 기업이 거절했던 4월 제안보다 15% 인상된 금액이다.

"DCC 이사회는 수정된 제안을 주주들에게 추천하는 방향으로 검토할 것"이라고 회사는 수요일 성명을 통해 밝히며, 이번 제안이 "주주들에게 매력적인 결과"를 제공한다고 덧붙였다.

조건에 따라, 수용하는 주주들은 주당 6,525펜스의 현금에 제안된 최종 배당금 147.22펜스를 추가로 지급받아 총 대가 약 6,672펜스를 받게 된다. 이는 화요일 DCC 종가 6,000펜스 대비 8.8%의 프리미엄이며, 4월 최초 접근 이전 주가 대비 약 11% 높은 수준이다.

이번 거래는 올해 영국에서 가장 큰 인수합병 중 하나로, 안정적인 현금 흐름을 창출하는 에너지 인프라 자산에 대한 사모펀드의 관심이 커지고 있음을 보여준다. 유럽 전역에 액화석유가스, 연료유 및 기타 에너지 제품을 유통하는 DCC는 인수와 매각을 통해 포트폴리오를 재편하며 에너지 유통 사업에 집중해 왔다.

DCC 주가는 수요일 런던 거래에서 125펜스(2.1%) 오른 61.25파운드에 마감하며 연초 대비 상승률을 약 33%로 확대했다. 주가는 4월 최초 인수 접근이 공개된 이후 11% 이상 상승했으며, 이는 투자자들이 더 높은 제안이 나올 것을 기대했음을 반영한다.

KKR과 에너지 캐피탈 파트너스로 구성된 컨소시엄은 4월 주당 약 58파운드, 총 약 49억 5천만 파운드 규모의 제안으로 DCC에 처음 접근했다. DCC 이사회는 해당 제안이 사업 가치와 장기 전망을 제대로 반영하지 못한다며 만장일치로 거절했다.

영국 인수합병 규정에 따라 컨소시엄은 7월 8일까지 공식 제안을 제출하거나 6개월 동안 포기해야 한다. DCC는 당사자들이 협의를 지속할 수 있도록 원래 마감일을 연장하는 데 동의했다고 밝혔다.

이번 거래는 DCC가 사업을 운영하는 시장의 경쟁 당국 승인을 포함한 규제 승인이 필요하다. 약 13,000명의 직원을 고용한 DCC는 아일랜드, 영국, 유럽 본토 및 미국 전역의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

개정된 제안은 사모펀드 회사들이 유럽의 유통 및 인프라 기업을 점점 더 적극적으로 인수 대상으로 삼고 있는 상황에서 나왔다. 루비스(Rubis) 및 SHV 에너지(SHV Energy)와 같은 경쟁사들도 유사한 분야에서 사업을 운영하고 있으며, 이번 거래는 해당 섹터에서 추가적인 통합을 촉발할 수 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.